Просроченная задолженность по кредитным картам с начала года выросла на рекордные 47%. Это увеличило долю в общей просроченной задолженности по необеспеченным кредитам до 35%. К таким выводам пришли авторы исследования из компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».
Кредитные карты занимают более 10% от совокупного объема выданных банками кредитов физическим лицам (11,071 трлн руб.). С каждым годом доля этого продукта увеличивается в арифметической прогрессии: за три года данный сегмент вырос в 1,5 раза. Если в 2011 году кредитные карты занимали лишь 6,5% рынка, то сейчас их доля составляет 10,2%. В следующем году доля кредитных карт в общем объеме потребительского кредитования может дорасти до 15–20%.
Однако сейчас российский рынок кредитных карт замедлил свой рост до рекордного минимума – за период 01.01.14 г.–01.10.14 г. он вырос всего на 13,9%, что в числовом выражении составляет 1,134 трлн руб. (прирост 138,9 млрд руб.). Стоит отметить, что за аналогичный период 2013 года он вырос на 38,4%, в 2012 году – на 62,4%, в 2011 – на 45,4%.
Объяснить это можно рядом причин. Основная – это реакция кредитных организаций на действия ЦБ, направленные на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц: увеличение норм резервирования и ужесточение требований к нормативу достаточности капитала. В результате в конце 2013 года и начале 2014 года наблюдались существенные изменения в кредитных политиках банков: ужесточение требований к заемщикам, отказ в выдаче кредитов заемщикам с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, повышение процентных ставок и т. д. Таким образом, политика ЦБ по снижению активности в высокорискованных сегментах достигла цели – рост рынка кредитных карт замедлился практически в три раза.
Вторая причина: банки вынуждено пошли на ужесточение кредитной политики в связи с высоким уровнем закредитованности населения и, как следствие, ухудшением кредитной дисциплины заемщиков. Принимая во внимание эти факторы, можно ожидать, что по итогам года рост в сегменте кредитных карт не превысит 20%, а объем сегмента дотянет только до 1,2 трлн руб.
Сумма «карточного» кредита также неуклонно растет: с 39,7 тыс. руб. на начало 2013 года до 56,3 тыс. руб. на сентябрь этого года. При этом показатель сильно разнится от региона к региону. Рост средней суммы долга можно объяснить как увеличением инфляции (по итогам года она составит не менее 8,1%), так и ростом цен на товары и услуги. Кроме того, банки акцентируют усилия на продаже кредитных карт зарплатным клиентам или клиентам, однажды уже взявшим и вернувшим кредит в этом банке, а проверенным заемщикам банки готовы выдавать кредиты на большую сумму.
Темпы выдачи кредитных карт населению снижаются, однако просроченная задолженность в данном сегменте продолжает увеличиваться: на 01.10.14 г. она составила 219,9 млрд руб. Рост с начала года – более 46,9%. Средняя сумма просроченной задолженности по кредитной карте составляет 59,9 тыс. руб. с тенденцией к росту. Для резкого рост просроченной задолженности есть ряд объективных причин. Макроэкономическая ситуация в стране сложная: рост инфляции, рост безработицы, снижение объемов реально располагаемых доходов населения, в связи с чем у заемщиков больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и, соответственно, меньше – на оплату ранее взятых кредитов.
Доля просроченных платежей по кредитным картам выросла более чем на 15% менее чем за три года, потому что именно они стали заменой POS-кредитам и займам наличными в сегментах кредитных сумм до 100 тыс. руб.
Ухудшение платежеспособности населения в данном сегменте кредитования легко подтверждается и сроком выхода на просрочку. Если год назад средний заемщик переставал обслуживать кредитную карту через 2,2 года, то сейчас этот показатель – 1,1 года. По нашим прогнозам, в конце года есть риск, что заемщики начнут допускать уже первую просрочку на 9–10 месяце использования данного вида кредита.
Основными причинами невыплаты задолженности более 40% заемщиков называют финансовые трудности: «потерю работы», а также нехватку средств для оплаты возникшей задолженности в связи с необходимостью обслуживать одновременно несколько кредитов. Так, по данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», в среднем на одного заемщика приходится уже около двух действующих кредитов, на погашение которых граждане тратят уже более 42% своих доходов (в прошлом году данное соотношение было еще 1,7 и 34%).
Президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева комментирует: «Амбициозные планы банков по выдаче кредитных карт населению на протяжении последних трех лет, регулярное увеличение кредитных лимитов, увеличение долговой нагрузки на заемщика привели к росту проблемной задолженности по данному кредитному продукту. Его обслуживание является более сложным для заемщика, особенно если у карты есть льготный период погашения. В отличие от других кредитных продуктов, срок погашения по каждой покупке по карте рассчитывается отдельно, отсутствует четкий график платежей. Наличие кредитного лимита толкает заемщиков на совершение импульсивных незапланированных покупок. А вот важность погашения задолженности по карте всегда ниже, чем задолженности по автокредиту или ипотеке, которые всегда стоят на первом месте у заемщика, использующего несколько кредитных продуктов одновременно. В дальнейшем мы прогнозируем, что просроченная задолженность продолжит свой рост в сегменте кредитных карт и по итогам года превысит 230 млрд руб.»
«Эпиграф»
