Банки фильтруют заемщиков - Эпиграф.инфо

wrapper

Рынок потребительского кредитования снижает обороты


06 06 spicСвершилось – темпы роста рынка потребительского кредитования наконец начали снижаться. Таковы данные аналитиков в целом по РФ. Новосибирские банкиры, как истинные перфекционисты, пытаются сделать невозможное – увеличить объемы выданных займов и при этом кредитовать только лучших заемщиков.

 

Каков спрос

Спрос на розничное кредитование стабильно растет все последние годы, единодушны опрошенные «Эпиграфом» банкиры. Управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников считает это логичным. «Люди хотят жить комфортно, не отказывая себе в приобретении товаров, ремонте, отдыхе и других благах», – объясняет он. По мнению заместителя начальника управления регионального развития банка «Акцепт» (ОАО КБ) О. Мавриной, основной интерес клиенты проявляют к беззалоговым «быстрым» кредитам по минимальному пакету документов. Единственным ограничивающим фактором роста таких кредитов, отмечает она, становится кредитоспособность заемщика, т. е. возможность обслуживать кредит с учетом текущего уровня дохода.

Имеет место некоторое снижение потребительской активности, но спрос на розничные потребительские кредиты остается стабильно высоким, и качество заемщиков во многих случаях оставляет желать лучшего, подтверждает наблюдения коллег директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрах Банка Вилен Ли. Тем не менее В. Ли отмечает, что в связи с ужесточением политики ЦБ в 2013 году ужесточилась и политика банков в области выдачи потребительских кредитов, что привело к снижению выдачи высокорисковых экспресс и POS кредитов. В результате, по его словам, увеличился процент отказов в кредите новым и закредитованным заемщикам.

Среди всего спектра потребительских кредитов наиболее высокий рост наблюдается в сегменте ипотечного кредитования, считает заместитель управляющего Новосибирского филиала ЗАО «ЮниКредит Банк» Ольга Фадеева. Так, в банке количество заявок по ипотечным кредитам в феврале 2014 года увеличилось на 84% по сравнению с февралем 2013 года.

По словам заместителя директора Новосибирского филиала Банка Москвы Елены Зайцевой, новосибирский филиал Банка Москвы сохранил свой уровень кредитного портфеля и даже показал небольшую динамику роста по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. «Традиционно для нас флагманами роста являются кредиты наличными и ипотека, тогда как в связи с насыщением рынка по кредитным картам наблюдается некоторое снижение темпов роста продаж», – высказывается она.

Не рост, а спад

Мнения ряда новосибирских банкиров о стремительном росте рынка расходятся с данными аналитиков. Так, по данным консалтинговой компании Frank research group (FRG) на 1 февраля, в январе объем потребкредитов (POS, кредитки, кредиты наличными) в целом по РФ увеличился на 21 млрд руб., что на 58% меньше, чем в январе 2013 года.

С аналитиками согласны в Банке Москвы. «Рост рынка кредитования постепенно замедляется, в связи с возросшей закредитованностью населения растет просрочка по кредитам», – отмечает Елена Зайцева. По ее данным, каждый третий работающий сибиряк обслуживает один или несколько кредитов (ипотека, автокредит, кредитная карта или потребительский кредит), а значительная часть населения закредитована под высокие ставки от 30% годовых и выше.
«В целом рынок наконец приходит в некое здоровое равновесие», – объясняет аналитические данные Станислав Могильников. Он считает, что на процесс кредитования оказывают влияние как непростая макроэкономическая ситуация, так и стремительное падение рубля, а также действия регулятора по охлаждению сегмента. Способствует стабилизации рынка и изменение в поведении заемщиков – после кризиса 2008 года люди стали несколько осторожнее, но остаются также и те, кто кредитуется весьма охотно, на задумываясь о возможных последствиях.

Для новосибирского филиала банка ВТБ24 прирост портфеля за прошлый год по сравнению с 2012 годом составил 23%, всего было выдано 8,5 млрд руб. в рамках потребительского кредитования (кредитования наличными). По словам С. Могильникова, если сравнивать портфели кредитов наличными и кредитных карт, то за 2013 год портфель банка по потребительскому кредитованию вырос на 30%, до 12,7 млрд руб., по кредитным картам – на 31%, до 1,4 млрд руб. «Прирост меньше, чем годом ранее – в 2012 году динамика роста портфеля по «потребам» составила 53%, по отношению к 2011 году, по кредитным картам – 54%», – уточнил финансист.

Финансовая грамотность

06 06Уровень финансовой грамотности заемщиков в последнее время заметно вырос, полагает Алексей Менщиков. По его словам, это заметно, в частности, по снижению в разы популярности кредитования в точках продаж, где платой за скорость является высокая процентная ставка, по росту эмиссии кредитных карт и доли безналичных оборотов по кредитным картам, в то время как раньше клиенты стремились обналичить зачисленные на них кредитные средства, уплачивая при этом комиссию, а в ряде банков и теряя право на льготный беспроцентный период, и т. д. «Тем не менее, доля заемщиков, имеющих на обслуживании три и более кредитов, в России в целом и нашей области, в частности, по-прежнему очень велика», – подчеркивает он.

Директор новосибирского регионального центра Банка Хоум Кредит Денис Петроченко выделяет несколько групп заемщиков. «Закредитованные заемщики стремятся получить новые кредиты в банке, что становится все более проблематичным, поскольку банки значительно ужесточили подход к оценке заемщиков. Но, к счастью, есть и ответственные клиенты, и банки прилагают много усилий для того, чтобы их привлечь – снижают ставки, совершенствуют уровень сервиса», – объясняет он.

Спрос на потребительское кредитование в последние два года стал дифференцированным в разных клиентских сегментах, считает управляющей Новосибирским филиалом Связь-Банка Виктор Савиных. По его мнению, в наиболее удачном положении оказались те, кто обладает стабильным подтвержденным доходом, ответственно относился к исполнению обязательств перед банками. Для такой категории банки предлагают широкий выбор розничных банковских продуктов – кредиты, овердрафты на зарплатные карты, карты с льготным периодом погашения, целевые кредиты на приобретение автомобиля, ипотечные программы. Те, кто не может подтвердить свой доход официально, имеют «плохую» кредитную историю, не исполняют судебных решений, – относятся к рискованной группе заемщиков, которым банки не одобрят заявки.

Займы для своих

Финансовые учреждения усложняют выдачу займов. Получить потребительский кредит становится сложнее.

С. Могильников отмечает, что «банки стремятся больше кредитовать своих клиентов, тем самым сделав кредитный портфель более сбалансированным». Так, ВТБ24 еще в прошлом году снизил ставки по кредитам для зарплатных клиентов, для клиентов с хорошей кредитной историей. Одновременно с этим, в 2013 году ВТБ24 модифицировал скоринговые процедуры, которые отсекают заемщиков с плохой кредитной историей.

По словам заместителя начальника управления регионального развития банка «Акцепт» (ОАО КБ) Ольги Мавриной, «Акцепт» акцентируется на комплексном обслуживании клиентов, находящихся на зарплатном проекте, либо имеющих положительную кредитную историю в банках. «Для этих категорий клиентов мы предлагаем специальные условия по потребительскому и ипотечному кредитованию. Как результат, до 50% продаж по потребительскому кредитованию приходится на наши партнерские программы», – аргументирует она.

«Райффайзенбанк» также отдает предпочтение зарплатным клиентам, доля которых среди заемщиков в разных городах Сибири колеблется от 20 до 35%, а также сотрудникам средних или крупных предприятий со стабильным доходом, рассказал директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк» Андрей Почеснев. Он отмечает, что клиенты банка все чаще обращают внимание не столько на процентную ставку, сколько на фактический ежемесячный платеж, что позволяет им четко планировать затраты.

ЗАО «ЮниКредит Банк» выдает кредиты только тем лицам, кто не имеет отрицательной кредитной истории – сотрудникам надежных компаний с подтвержденным стабильным заработком, а также индивидуальным предпринимателям и владельцам бизнеса. «Зарплатные клиенты в нашем портфеле потребительских кредитов составляют порядка 20%, для таких клиентов действуют специальные предложения», – добавляет заместитель управляющего Новосибирского филиала ЗАО «ЮниКредит» Банк Ольга Фадеева.

Найти драйвер

06 07Несмотря на замедление темпов роста портфелей потребительского кредитования в целом по рынку, банкам все-таки удается благодаря отдельным инструментам расширить объемы бизнеса в сегменте физлиц.

ЗАО «ЮниКредит Банк» надеется на дальнейшее увеличение объемов потребительского кредитования и кредитных карт в связи с запуском с марта 2014 года новой программы для клиентов с положительной кредитной историей, уточнила О. Фадеева.

НМБ сделал ставку на нецелевые кредиты наличными. «В нашем банке их растущая популярность объясняется, в том числе, привлекательной процентной ставкой (от 16,5% годовых)», – полагает Менщиков. Также, по его словам, растет спрос на предодобренные кредиты, которые выдаются держателям зарплатных карт и предполагают сниженную ставку по кредиту и упрощенный порядок его оформления – по паспорту. «Остается стабильным и спрос на кредитные карты, благодаря их преимуществам: беспроцентному грейс-периоду длительностью 50 дней, возобновляемому лимиту и широкой инфраструктуре обслуживания как в России, так и за рубежом», – добавил банкир.

Банк Хоум Кредит привлекает клиентов кредитными картами, по словам директора новосибирского регионального центра Банка Хоум Кредит Денис Петроченко, за прошедший год рост составил 79%.

Оценили кредитные карты и клиенты Росгосстрах Банка, как пояснил директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Вилен Ли. По его словам, в 2013 году банк начал выпуск чиповых карт Visa payWave и MasterCard PayPass® с технологией бесконтактной оплаты, а также карт с предодобренным лимитом.
А для Банка Москвы флагманами роста являются кредиты наличными и ипотека. По мнению Елены Зайцевой, в связи с насыщением рынка по кредитным картам наблюдается некоторое снижение темпов роста продаж.

«Райффазейбанк» в розничном направлении активно развивает как беззалоговое кредитование (потребительские кредиты, кредитные карты), так и залоговое (автокредитование, ипотека). «Оба эти направления для нас приоритетны», – сообщил А. Почеснев.

Просрочка растет

По данным ЦБ, просрочка по розничным кредитам растет. Так, за 2013 год объем просроченной задолженности по розничным ссудам увеличился на 127,3 млрд руб., до 440,3 млрд руб. (с 4% до 4,3%), январь текущего года прибавил к этому показателю еще 25,8 млрд руб. (до 4,7%).
А. Менщиков приводит данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым на начало 2014 года основная часть заемщиков (80%) с долговой нагрузкой справлялись. По его мнению, в сложном положении оказывались те заемщики, кто вынужден тратить на погашение займов половину и более доходов. Ежегодный мониторинг финансового поведения населения, который проводит Высшая школа экономики, показал, что почти 60% заемщиков считают свои кредитные обязательства тяжелым бременем для личного бюджета.

О. Фадеева считает, что основными драйверами просроченной задолженности являются кредитные карты и необеспеченные потребительские кредиты. «Наиболее устойчивый продукт – ипотека, где низкий уровень просрочки обеспечивается более глубоким подходом к кредитному анализу заемщиков, а также более высокой мотивацией заемщиков на хорошее обслуживание долга за счет наличия в залоге жилой недвижимости», – подчеркивает она.
О. Маврина согласна с аналитиками – «мы отмечаем рост просрочки, как и в целом по рынку». По ее мнению, минимизировать долю просроченных долгов помогают залоговые потребительские кредиты, а также – ипотека. О. Маврина уточнила, что банк расширяет объемы бизнеса по ипотеке за счет аккредитации новых строек, тесной работы с риэлторскими агентствами, специальных условий для клиентов.

Минус риски

С. Могильников считает, что «просрочку», в основном, формируют банки, которые занимают более рискованную позицию и наращивают кредитный портфель самыми агрессивными темпами, возможно, жертвуя качеством портфеля. Банкир отмечает, что несмотря на довольно быстрый рост абсолютных объемов «просрочки» по ссудам, ее показатели пока сохраняются на сравнительно приличном уровне – отношение просроченной задолженности к совокупному портфелю кредитов населению по-прежнему ниже отметки в 5%, которая считается приемлемой даже по строгим западным стандартам.

А. Менщиков говорит о корректировке условий кредитования. С одной стороны, по его мнению, конкуренция вынуждает банки либерализовать условия, с другой – минимизировать риски невозврата и работать в рамках требований ЦБ, который повысил минимальные нормативы резервирования по потребкредитам

Банки, работающие в сегменте рискованных кредитов, были готовы столкнуться с таким развитием событий, считает А. Почеснев. Он считает целесообразным придерживаться консервативного подхода, что позволяет банку «существенно снизить риски возникновения просроченной задолженности».

«Тем не менее потребкредитование остается интересным для банков, ведь есть много потенциальных клиентов, порядка 20 млн человек, которые живут в маленьких городках и вообще не охвачены качественными банковскими услугами», – развивает мысль С. Могильников. Банкир объясняет рост просрочки «эффектом базы», когда высокие темпы роста кредитного портфеля неизбежно вызывают рост процента просрочки по кредитам. «Но темпы роста кредитного портфеля по всем продуктам в разы выше, чем темпы роста просрочки», – подчеркивает он. С. Могильников приводит данные новосибирского ВТБ24 за прошлый и 2012 годы. «За это время портфель по потребительским кредитам вырос за год на 30%, просроченная же задолженность по нему выросла лишь примерно на 7%. По таким продуктам как ипотека, автокредитование и даже кредитные карты процент просрочки сокращается», – аргументирует он. Сократить долю просрочки удалось и Банку Москвы. По данным Е. Зайцевой, доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле снизилась с 10,32% (начало 2013 г.) до 5,15% на конец 2013 г.

Спасти заемщика

Снижение реальных доходов населения естественным образом увеличивает риск невозврата как по существующим кредитам, так и по новым, в том числе из-за роста кредитной нагрузки заемщиков в целом, высказывает мнение заместитель управляющего Новосибирского филиала ЗАО «ЮниКредит Банк» О. Фадеева. Финансист не ожидает ухудшения качества кредитного портфеля банка в 2014 году, несмотря на нестабильную ситуацию на рынках, поскольку банк стремится не допускать «перекредитованности» заемщиков.

Банк Москвы готов для проблемных заемщиков предложить готовые решения – рефинансирование. «Мы можем объединить несколько кредитов в один и сократить выплаты или срок, ведь важно не только выдать заемщику кредит, но и обеспечить клиенту комфорт обслуживания кредита. Воспользовавшись новыми программами кредитования, каждый клиент сможет почувствовать, что кредит это не «бремя для семейного бюджета», а долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с банком», – аргументирует Е. Зайцева.

В связи со снижением реальных доходов населения, безусловно, растет риск неплатежей, в том числе и в сегменте потребительского кредитования, поэтому банк придерживается политики «осторожного» кредитования физических лиц, рассказала О. Маврина. «В настоящее время основные продукты, которые мы предлагаем – это залоговые кредиты. В линейку залоговых кредитов мы и предполагаем вносить изменения, но не в части ужесточения условий, а в части усиления привлекательности продуктов для клиентов. Например, развитие совместных программ с застройщиками и др.»

А Д. Петроченко и вовсе сомневается в снижении реальных доходов. «Снижение реальных доходов является лишь предполагаемым, не подтвержденным статистикой», – объясняет он. По его мнению, снижение доходов не сможет существенно повлиять на риски банков, поскольку еще в середине 2013 года банки ужесточили оценку заемщиков и стали выдавать значительно меньше кредитов, и только лучшим заемщикам на рынке.

Камо грядеши

С. Могильников полагает, что дальнейшее замедление темпов роста розничных кредитных портфелей банков приведет к некоторому уменьшению процентных ставок. «Пока ставки в ВТБ24 остаются на прежнем уровне, хотя фондирование, безусловно, стало дороже. В конце 2013 года у нас даже действовала промо-акция по снижению ставок на кредит наличными и рефинансирование», – уточнил он. По мнению С. Могильникова, рынок рассчитывает, что повышение ставки – явление действительно временное, поэтому крупные игроки пока не стремятся повышать стоимость кредитов.

Если Центральный Банк будет продолжать повышать ставку, то ЮниКредит, как и многие другие коммерческие банки, будет рассматривать необходимость повышения ставок по розничным кредитам, говорит О. Фадеева. По ее словам, колебания курсов валют не сказались на политике банка в области розничного кредитования, условия выдачи кредитов также не изменились.

В конце 2013 года существенно снизил процентные ставки по кредитам наличными и Банка Хоум Кредит, сообщил Д. Петроченко. По его словам, в начале 2014 года ставки по кредитным картам были даже снижены, на отдельные продукты – на 23%. «При этом мы сосредоточились на привлечении только качественных надежных заемщиков с хорошей кредитной историей», – подчеркнул он.

Позвать сборщиков

Как бы банки ни осторожничали, объемы просроченных долгов имеют свойство накапливаться пропорционально росту объемов выдачи новых займов. Рано или поздно банкирам приходится решать, как избавляться от плохих долгов.

«Если заемщик не погасил просроченную задолженность в течение 5 месяцев, и за это время стороны не нашли возможность урегулировать эту ситуацию, банк меняет стратегию работы с долгом», – рассказывает С. Могильников. По его словам, банк может начать взыскание задолженности в судебном порядке или принять крайнюю меру – привлечь коллекторское агентство. «Стоит заметить, – акцентирует внимание С. Могильников, – что процесс это трудоемкий, и чаще всего банки не доводят дело до судебного процесса или взыскания задолженности через коллекторские агентства». По его словам, помощь коллекторов особенно востребована при работе с массовыми розничными кредитными продуктами – например, ВТБ24 привлекает коллекторов в основном для работы с небольшими кредитами физических лиц без обеспечения. Банкир уточняет, что взыскание собственными силами, в том числе судебное, экономически неэффективно, учитывая себестоимость этих процедур.

НМБ не планирует изменение условий заемщиков в сторону ужесточения, сообщил А. Менщиков. Чтобы снизить объемы плохих долгов, банк планирует продолжить стратегию кредитования наиболее надежных категорий заемщиков в рамках зарплатных и партнерских проектов. Тем не менее, оговорился он, «с целью повышения качества кредитного портфеля мы не исключаем возможности прибегать к услугам специализированных организаций».
«Продажа портфелей просроченных кредитов – это распространенная практика в странах с развитой банковской системой», – подчеркивает Д. Петроченко. Он добавил, что Банк Хоум Кредит продает только кредиты с просроченной задолженностью свыше 360 дней и только тогда, когда использование всех инструментов взыскания, которые есть в арсенале банка, не привели ни к каким результатам.

«Эпиграф»

Об издании

Новости Сибири: события, подробности, факты

16+

Сетевое издание Эпиграф.инфо
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70647 от 03.08.2017 г.

Адрес

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОПОЛИС-НСК"
Адрес учредителя 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Адрес редакции 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Главный редактор Еренкова Ольга Николаевна
Телефон редакции: (383) 210-51-50, 211-96-00,
e-mail: inform@epig.ru

Правовая информация

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.