Банки готовы занимать только надежным клиентам
Макроэкономические показатели не могли не сказаться на банковском рынке. Стремительные темпы роста ссудных портфелей остались в 2012 году. В течении всего уходящего года банки осторожничали, предпочитая занимать только проверенным и самым надежным клиентам.
В начале уходящего года аналитики прогнозировали существенный рост объемов кредитования – как юрлиц, так и физлиц. Однако темпы роста в текущем году были не столь впечатляющими.
Ожидания и реальность
«При планировании бизнеса на 2013 год мы исходили из роста как розничных, как и корпоративных портфелей», – вспоминает управляющий Сибирским филиалом Банка Интеза Вячеслав Чехомов. Банку удалось выполнить намеченное – портфель по физлицам вырос на 8,5%, по юрлицам – на 15%, объемы кредитования корпоративных клиентов, которое является одним из приоритетных направлений банка, увеличились более, чем на 30%.
Опрошенные редакцией «Эпиграфа» банки также отметили тенденцию роста объемов кредитных портфелей по итогам года. Так, в банке Акцепт за 11 месяцев 2013 года объем кредитов банка юрлицам увеличился на 34,7% до 6,8 млрд руб. В Росгосстрах Банке портфель кредитов крупному бизнесу достиг 23,61 млрд руб, показав прирост на 11% с начала года, а кредитный портфель СМБ увеличился на 6,5% до 2,59 млрд руб. Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил объемы кредитования на 30% до 10 млрд руб.
Однако к концу года темпы кредитования начали снижаться. «Если в прошлого года рынок продемонстрировал просто взрывной рост (по нашему банку объем портфеля необеспеченных кредитов вырос на 53%), то уже в конце 2012 года наметилась тенденция к замедлению роста», – констатирует директор дирекции «Сибирь» и Новосибирского филиала Банка Хоум Кредит Анна Кувшинчикова. Правда, отмечает она, в течение первого полугодия 2013 года темпы сохранялись на достаточно высоком уровне, но в третьем квартале, вследствие изменения ситуации на рынке и вступления в силу новых мер регулятора, темпы роста снизились существенно. Она рассказывает, что ради сохранения качества портфеля многие банки повысили требования к своим заемщикам. С 1 июля для банков начало работать правило расчета достаточности капитала – чем выше ставка по кредиту, тем больше вес таких кредитов в активах, что сделало выдачу высокомаржинальных кредитов менее привлекательным. Банки стали чаще отказывать клиентам с более высоким рисковым профилем, что дополнительно привело к замедлению рынка кредитования физлиц», – объясняет А. Кувшинчикова. В III квартале объемы существенно сократились, и по итогам 2013 года, рынок вырастет примерно на 30%.
Розница снижает обороты
А по мнению заместителя председателя правления «Ренессанс Кредит» Татьяны Хондру, темпы роста рынка розничного кредитования начали снижаться еще раньше – с середины прошлого года. Т. Хондру напоминает, что на тот момент в годовом измерении темпы роста составляли 44%, а к концу года – еще до введения каких-либо дополнительных регуляторных ограничений со стороны Банка России – уменьшились до 39%. Поэтому тренд на дальнейшее снижение темпов роста рынка кредитов физлицам был достаточно очевиден в начале текущего года. По данным Т. Хондру, в секторе потребкредитования по данным на 1 декабря, годовые темпы роста установились на уровне 29%. Возможно, к концу года они еще немного снизятся и составят 28%, добавляет она.
В сегменте потребкредитования итоговая цифра составит 25–30% против почти 40% в прошлом году, полагает заместитель генерального директора ОАО Новосибирский Муниципальный банк Алексей Менщиков. А в 2014 году, считает А. Меншиков, темпы и вовсе упадут до 20–25% в год, что объясняется рядом факторов: ужесточением требований Банка России к качеству выдаваемых кредитов, в частности, повышение ставки резервирования по необеспеченным ссудам, рост закредитованности заемщиков, увеличение объемов проблемной задолженности в целом по рынку, общее замедление экономики.
По мнению зам. начальника управления регионального развития банка «Акцепт» Ольги Мавриной, на снижение темпов роста повлияла как ситуация в нефинансовом секторе, так и условия привлечения средств на внешнем рынке и усиление надзорной функции Банка России. Она отмечает, что большинство банков переориентировались на рост кредитного портфеля за счет развития партнерских программ, развития продуктов рефинансирования кредитов, причем как для юридических, так и для физических лиц. «Банки все более тщательно анализируют финансовое состояние потенциального заемщика, что приводит к уменьшению объема выданных кредитов. Но, в то же время, для заемщиков, которые зарекомендовали себя как хорошие обязательные клиенты, которые не допускают просроченной задолженности по кредитам, банки предлагаю специальные условия кредитования», – подчеркивает она.
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова говорит, что снижение темпов роста рынка было ожидаемым. По ее словам, в сегменте корпоративного кредитования они остались низкими на уровне 10–15%, отражая низкий уровень спроса на фоне слабого роста экономики, а в сегменте розничного кредитования произошло ожидаемое замедление, которое было в значительной степени связано с действиями регулятора. Замедление темпов роста в свою очередь стали одной из причин возникновения повышенного уровня просроченной задолженности, полагает она. В розничном сегменте этот индикатор вырос на 40% с начала года.
Банки закручивают гайки
В 2013 году в секторе кредитования крупных корпоративных клиентов вырос уровень процентных ставок, ужесточились требования к финансовому состоянию заемщиков и обеспечению по кредитам, уменьшался набор программ и направлений кредитования, рассказывает Ольга Маврина. Но есть, про ее мнению, и положительный момент: на протяжении года происходит снижение дополнительных комиссий и сборов по кредитам.
И бизнес, и сами кредитные учреждения с большей осторожностью относятся к получению займов, отмечают финансисты. Так, по словам О. Мавриной, все больше бизнесменов при обращении в банк за кредитом стараются видеть картину развития своего бизнеса на несколько лет вперед, строят стратегические планы развития бизнеса, взвешенно подходят к оценке уровня кредитной зависимости своей компании. В случае затруднений по обслуживанию кредита, рассказывает О. Маврина, банк предлагает различные схемы реструктуризации и пролонгации кредитной задолженности, при этом условия кредита остаются прежними, даже в случае изменения макроэкономической ситуации.
Сергей Ботов говорит, что Росгосстрах Банк и вовсе не ставит цели агрессивного роста портфеля заемщиков, главное – найти надежного заемщика и сформировать качественный кредитный портфель. «Сейчас большую часть портфеля нашего банка занимает производственный сектор (40%), на втором месте – торговля (30%), далее следует сфера услуг и строительства», – уточняет финансист. Также в 2013 году активно развивалось направление гарантийного обслуживания. По словам С. Ботова, сегодня банк входит в тройку лидеров в сегменте выдачи банковских гарантий, на начало октября открытый лимит по банковским гарантиям превысил 15,5 млрд руб, портфель выданных гарантий составил 12,98 млрд руб.
Кто не рискует…
У Натальи Орловой состояние рынка корпоративного кредитования вызывает некоторое беспокойство. В последние месяцы 2013 года эксперт наблюдала повышение уровня просроченной задолженности в сегменте корпоративных клиентов. По ее мнению, это говорит о высокой вероятности сохранения такой тенденции в 2014 году. Н. Орлова полагает, что это связано с тем, что низкие темпы роста формируются преимущественно слабостью промышленности, розничные сегменты все еще чувствуют себя относительно защищено благодаря продолжающемуся росту доходов населения, при этом, рост зарплат означает давление на маржу компаний и снижает их конкурентоспособность. Дополнительным негативным фактором для корпоративных кредитов в следующем году, по ее мнению, может быть заморозка тарифов, которая может привести к ухудшению финансового положения ряда компаний, обслуживающих естественные монополии. «В такой ситуации очевидно, что главным приоритетом следующего года будет управление кредитными рисками в большей степени нежели стремление нарастить объем кредитования», – подытоживает эксперт.
Стимулируемые политикой ЦБ банки все более взвешенно подходят к управлению рисками, вследствие чего некоторые кредитные организации в 2013 г. вынуждены были, к примеру, отказаться от высокорискового POS-кредитования, отмечает Алексей Менщиков. Опасаясь роста дефолтных долгов, банки более тщательно отбирают потенциальных заемшиков, отдавая предпочтение наиболее надежным категориям.
Всерьез и надолго
Как правило, банки уделяют повышенное внимание к корпоративным клиентам в части структуры их текущего портфеля, кредитной истории, финансового состояния, обеспечения и целевого использования запрашиваемого финансирования, то есть всего, что может повлиять на качество исполнения обязательств заемщиком и процент резерва банка, соглашается В. Чехомов. Таким образом, по его мнению, ограничений со стороны банка на отсутствие обеспечения или длину кредитной линии нет. Напротив, большинство сегодняшних заемщиков имеют опыт работы с банками в условиях кризиса и сами заинтересованы, как в сохранении положительной кредитной истории, так и в стабильном положении своей компании. Поэтому снижение доли инвестиционных проектов предприятий и акцентирование внимания на текущей деятельности может быть обусловлено в большей степени намерениями самих клиентов, которые отражают общую ситуацию в экономике.
О. Маврина прогнозирует, что в 2014 году продолжится борьба за качественного клиента. «Банки приложат много усилий, чтобы удержать действующего клиента», – говорит она. Основной акцент для банков регионального уровня, по ее мнению, будет смещен в сторону обеспеченных кредитов, необеспеченные кредиты бизнесу становятся все более рискованными для банков. В 2014 году банк планирует нарастить кредитный портфель, в том числе и за счет увеличения доли лояльных к банку клиентов. Драйвером роста станет предложение клиенту продукта с индивидуальными условиями
С. Ботов отмечает, что усиление конкурентной борьбы проявляется в стремлении к комплексному обслуживанию предпринимателей. Кроме того, по его мнению, среди тенденций, которые будут только развиваться в дальнейшем, можно выделить растущую роль банков уже не в качестве продавцов услуг, а в качестве финансовых консультантов, дающих советы по широкому спектру вопросов, возникающих на той или иной стадии развития компании.
В условиях стагнации экономики страны основной задачей банка в части кредитования будет умеренный прирост качественного кредитного портфеля и повышение внутренней эффективности бизнес-процессов банка, считает Людмила Глушкова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный». По ее мнению, в кредитовании важно поддерживать оптимальным соотношение объем/риск и, конечно, качество услуг и уровень сервиса. Банк планирует выдавать как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, в том числе по государственным программам развития субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с гарантийными фондами и МСП Банком, а также диверсифицировать отраслевые и региональные риски.
Шопинг требует ресурсов
В 2013 году потребительское кредитование стало самой популярной банковской услугой.
Так, для РГС Банка только за III квартал розничный кредитный портфель увеличился на 1,77 млрд руб., рассказал С. Ботов. По итогам 9 месяцев 2013 года кредитный портфель РГС Банка населению достиг 26,58 млрд руб., продемонстрировав рост с начала года более чем на 30%. Прогноз прироста на конец года – не менее 40%. Положительную динамику, по его словам, продемонстрировал и сегмент пластиковых карт, кредитный портфель по направлению (142 тыс. кредитных карт) увеличился за 9 месяцев на 64%, составив 4,46 млрд руб. на 01.10.13 г.. Также особенно популярными стали потребительские кредиты под залог недвижимости, с начала года портфель такх ссуд вырос почти вдвое (на 93%).
Потребительские кредиты вышли на первое место – по итогам трех кварталов в 2013 году объем выданных кредитов составил почти 2,5 млрд руб., сообщил А. Менщиков. НМБ, снижая риски, стремится кредитовать в первую очередь держателей своих зарплатных карт, клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников организаций-партнеров банка. По итогам года розничный портфель вырастет на 11% и превысит 3,4 млрд руб. «Приоритет отдается качеству выдаваемых кредитов», – объясняет А. Менщиков. Наиболее популярными, по его данным, являются кредиты на неотложные нужны, предодобренные кредиты для наиболее надежных заемщиков с наиболее лояльными условиями, кредиты на рефинансирование действующих кредитов в других банках, кредитные карты с длительным фиксированным периодом 50 дней.
«Ренессанс Кредит» ожидает увеличение кредитного портфеля банка «немного выше рынка». Основными продуктами РК являются кредиты наличными, кредитные карты и целевые кредиты.
В Россельхозбанке розничный кредитный портфель с начала года вырос на 28% до 3,56 млрд руб. План банка на следующий год – рост на 30–40%. По мнению директора Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Станислава Тишурова, хорошую популярность показали продукты, ориентированные специально на сельских жителей – например, на развитие личного подсобного хозяйства, подключение инженерных коммуникаций, кредит «Садовод». В дальнейшем банк намерен усилить свои позиции в сегменте ипотечного кредитования. Он уточнил, что РСБ уже сейчас кредитует на приобретение не только городского жилья, но и готового жилого дома, земельного участка, на участие в долевом строительстве, на покупку незавершенного объекта недвижимости с целью его завершения или на строительство жилого дома.
Займы для «своих»
В секторе потребительских ссуд наблюдается смягчение уровня процентной ставки, максимального срока и размера кредита, отмечает Ольга Маврина. При этом, отмечает она, ужесточились требования к кредитоспособности заемщиков и обеспечению по кредитам – банки сокращают спектр категорий заемщиков, которые они готовы кредитовать. «Акцепт» разработал специальные условия кредитования для клиентов, получающих заработную плату или пенсию в банке, для сотрудников предприятий, являющихся клиентами банка. Еще одно направление, которое намерен развивать «Акцепт» – это ипотечное кредитование. Сейчас, по ее словам, доля продаж «вторички» в общем объеме продаж ипотечных продуктов банка составляет 75–80%, но рынок строящейся недвижимости также привлекателен. Чтобы снизить риски первичного рынка, банк кредитует клиентов только по объектам строительства, которые прошли процедуру аккредитации, установленную в банке.
СМП Банк намерен сконцентрироваться на выдаче ипотеки. «Этот вид кредита подразумевает качественный залог, а клиенты, которые обращаются за этим продуктом, как правило, достаточно надежны и располагают источником доходов, достаточным для выполнения своих финансовых обязательств», – объясняет директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина. Она отмечает, что в регионах и, в частности, в Новосибирске, ипотечный портфель вырос «довольно существенно».
Деньги на жилье
Намерен усилить направление ипотечного кредитования и Сибирский Сбербанк. По итогам 11-ти месяцев 2013 года в НСО Сибирским банком выдано более 8400 жилищных кредитов на общую сумму 11,4 млрд руб., что превышает показатели за аналогичный период 2012 года на 45% по суммам выдачи, на 29,6% – по количеству выданных кредитов, говорится в официальном сообщении банка.
Наталья Орлова не разделяет оптимизма банкиров по поводу ипотеки. Она отмечает, что, с одной стороны, ипотека составляет только 2% ВВП, и этими кредитами пользуется только 1% населения, но в то же время развитие этого рынка наталкивается на значительные ограничения. «Высокий уровень цен на недвижимость ограничивает спрос на кредиты, в то время как сложности законодательства делают этот сегмент не слишком привлекательным для банков. Таким образом, хотя потенциал роста там значителен, он вряд ли будет реализован в ближайшее время», – говорит она. В целом по итогам прошлого года основной интерес банков был связан с наращиванием присутствия в сегменте кредитных карт и в сегменте персональных кредитов, отмечает она. А сегменты автокредитования и потреб. кредитов представляются наименее привлекательными для банков.
Расплата по счетам
«Общая закредитованность всего населения страны невысокая, однако, определенные группы заемщиков несут высокую кредитную нагрузку», – отмечает С. Ботов. Он считает, что снижение рисков для кредитных организаций в данной ситуации возможно при условии принятия ряда мер. Во-первых, некоторые банки должны изменить принципы кредитной политики, не выдавать кредиты тем заемщикам, для которых доля кредитного платежа по отношению к общему доходу составляет более 50%. Во-вторых, следует принять законопроекты о потребительском кредитовании и о банкротстве физлиц. И наконец, повышать финансовую грамотность заемщиков для реальной оценки долговой нагрузки и своей платежеспособности. В планах на 2014 год – смещение акцентов в сторону залогового кредитования, отмечает он. Банк планирует модернизацию линейки авто- и залоговых кредитных программ, а также сместить приоритеты на сотрудников группы компаний холдинга РГС.
В 2013 году риски выдачи кредитов физическим лицам повысились, говорит А. Кувшинчикова. «Клиентов с хорошей кредитной историей стало существенно меньше, и конкуренция за них обострилась, в будущем году мы вступаем в борьбу за более продвинутых и опытных клиентов с хорошей кредитной историей», – говорит она. ХК намерен активнее продавать кредитные карты, позволяющие cashback и бонусные программы.
Дефолт с большой долей вероятности может наступить у перекредитованого заемщика, поэтому в нашем банке действует ограничение по предельному размеру долга относительно расходов клиента, поясняет Алексей Менщиков. По его словам, граница отсечения начинается для клиентов, у которых уже более 40% ежемесячного дохода уходит на погашение действующих кредитных обязательств.
«Эпиграф»
