Неспешное движение вперед - Эпиграф.инфо

wrapper

Банки готовы занимать только надежным клиентам
Макроэкономические показатели не могли не сказаться на банковском рынке. Стремительные темпы роста ссудных портфелей остались в 2012 году. В течении всего уходящего года банки осторожничали, предпочитая занимать только проверенным и самым надежным клиентам.
В начале уходящего года аналитики прогнозировали существенный рост объемов кредитования – как юрлиц, так и физлиц. Однако темпы роста в текущем году были не столь впечатляющими.

25 07


Ожидания и реальность
«При планировании бизнеса на 2013 год мы исходили из роста как розничных, как и корпоративных портфелей», – вспоминает управляющий Сибирским филиалом Банка Интеза Вячеслав Чехомов. Банку удалось выполнить намеченное – портфель по физлицам вырос на 8,5%, по юрлицам – на 15%, объемы кредитования корпоративных клиентов, которое является одним из приоритетных направлений банка, увеличились более, чем на 30%.
Опрошенные редакцией «Эпиграфа» банки также отметили тенденцию роста объемов кредитных портфелей по итогам года. Так, в банке Акцепт за 11 месяцев 2013 года объем кредитов банка юрлицам увеличился на 34,7% до 6,8 млрд руб. В Росгосстрах Банке портфель кредитов крупному бизнесу достиг 23,61 млрд руб, показав прирост на 11% с начала года, а кредитный портфель СМБ увеличился на 6,5% до 2,59 млрд руб. Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил объемы кредитования на 30% до 10 млрд руб.
Однако к концу года темпы кредитования начали снижаться. «Если в прошлого года рынок продемонстрировал просто взрывной рост (по нашему банку объем портфеля необеспеченных кредитов вырос на 53%), то уже в конце 2012 года наметилась тенденция к замедлению роста», – констатирует директор дирекции «Сибирь» и Новосибирского филиала Банка Хоум Кредит Анна Кувшинчикова. Правда, отмечает она, в течение первого полугодия 2013 года темпы сохранялись на достаточно высоком уровне, но в третьем квартале, вследствие изменения ситуации на рынке и вступления в силу новых мер регулятора, темпы роста снизились существенно. Она рассказывает, что ради сохранения качества портфеля многие банки повысили требования к своим заемщикам. С 1 июля для банков начало работать правило расчета достаточности капитала – чем выше ставка по кредиту, тем больше вес таких кредитов в активах, что сделало выдачу высокомаржинальных кредитов менее привлекательным. Банки стали чаще отказывать клиентам с более высоким рисковым профилем, что дополнительно привело к замедлению рынка кредитования физлиц», – объясняет А. Кувшинчикова. В III квартале объемы существенно сократились, и по итогам 2013 года, рынок вырастет примерно на 30%.


Розница снижает обороты
А по мнению заместителя председателя правления «Ренессанс Кредит» Татьяны Хондру, темпы роста рынка розничного кредитования начали снижаться еще раньше – с середины прошлого года. Т. Хондру напоминает, что на тот момент в годовом измерении темпы роста составляли 44%, а к концу года – еще до введения каких-либо дополнительных регуляторных ограничений со стороны Банка России – уменьшились до 39%. Поэтому тренд на дальнейшее снижение темпов роста рынка кредитов физлицам был достаточно очевиден в начале текущего года. По данным Т. Хондру, в секторе потребкредитования по данным на 1 декабря, годовые темпы роста установились на уровне 29%. Возможно, к концу года они еще немного снизятся и составят 28%, добавляет она.
В сегменте потребкредитования итоговая цифра составит 25–30% против почти 40% в прошлом году, полагает заместитель генерального директора ОАО Новосибирский Муниципальный банк Алексей Менщиков. А в 2014 году, считает А. Меншиков, темпы и вовсе упадут до 20–25% в год, что объясняется рядом факторов: ужесточением требований Банка России к качеству выдаваемых кредитов, в частности, повышение ставки резервирования по необеспеченным ссудам, рост закредитованности заемщиков, увеличение объемов проблемной задолженности в целом по рынку, общее замедление экономики.
По мнению зам. начальника управления регионального развития банка «Акцепт» Ольги Мавриной, на снижение темпов роста повлияла как ситуация в нефинансовом секторе, так и условия привлечения средств на внешнем рынке и усиление надзорной функции Банка России. Она отмечает, что большинство банков переориентировались на рост кредитного портфеля за счет развития партнерских программ, развития продуктов рефинансирования кредитов, причем как для юридических, так и для физических лиц. «Банки все более тщательно анализируют финансовое состояние потенциального заемщика, что приводит к уменьшению объема выданных кредитов. Но, в то же время, для заемщиков, которые зарекомендовали себя как хорошие обязательные клиенты, которые не допускают просроченной задолженности по кредитам, банки предлагаю специальные условия кредитования», – подчеркивает она.
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова говорит, что снижение темпов роста рынка было ожидаемым. По ее словам, в сегменте корпоративного кредитования они остались низкими на уровне 10–15%, отражая низкий уровень спроса на фоне слабого роста экономики, а в сегменте розничного кредитования произошло ожидаемое замедление, которое было в значительной степени связано с действиями регулятора. Замедление темпов роста в свою очередь стали одной из причин возникновения повышенного уровня просроченной задолженности, полагает она. В розничном сегменте этот индикатор вырос на 40% с начала года.


Банки закручивают гайки
В 2013 году в секторе кредитования крупных корпоративных клиентов вырос уровень процентных ставок, ужесточились требования к финансовому состоянию заемщиков и обеспечению по кредитам, уменьшался набор программ и направлений кредитования, рассказывает Ольга Маврина. Но есть, про ее мнению, и положительный момент: на протяжении года происходит снижение дополнительных комиссий и сборов по кредитам.
И бизнес, и сами кредитные учреждения с большей осторожностью относятся к получению займов, отмечают финансисты. Так, по словам О. Мавриной, все больше бизнесменов при обращении в банк за кредитом стараются видеть картину развития своего бизнеса на несколько лет вперед, строят стратегические планы развития бизнеса, взвешенно подходят к оценке уровня кредитной зависимости своей компании. В случае затруднений по обслуживанию кредита, рассказывает О. Маврина, банк предлагает различные схемы реструктуризации и пролонгации кредитной задолженности, при этом условия кредита остаются прежними, даже в случае изменения макроэкономической ситуации.
Сергей Ботов говорит, что Росгосстрах Банк и вовсе не ставит цели агрессивного роста портфеля заемщиков, главное – найти надежного заемщика и сформировать качественный кредитный портфель. «Сейчас большую часть портфеля нашего банка занимает производственный сектор (40%), на втором месте – торговля (30%), далее следует сфера услуг и строительства», – уточняет финансист. Также в 2013 году активно развивалось направление гарантийного обслуживания. По словам С. Ботова, сегодня банк входит в тройку лидеров в сегменте выдачи банковских гарантий, на начало октября открытый лимит по банковским гарантиям превысил 15,5 млрд руб, портфель выданных гарантий составил 12,98 млрд руб.


Кто не рискует…
У Натальи Орловой состояние рынка корпоративного кредитования вызывает некоторое беспокойство. В последние месяцы 2013 года эксперт наблюдала повышение уровня просроченной задолженности в сегменте корпоративных клиентов. По ее мнению, это говорит о высокой вероятности сохранения такой тенденции в 2014 году. Н. Орлова полагает, что это связано с тем, что низкие темпы роста формируются преимущественно слабостью промышленности, розничные сегменты все еще чувствуют себя относительно защищено благодаря продолжающемуся росту доходов населения, при этом, рост зарплат означает давление на маржу компаний и снижает их конкурентоспособность. Дополнительным негативным фактором для корпоративных кредитов в следующем году, по ее мнению, может быть заморозка тарифов, которая может привести к ухудшению финансового положения ряда компаний, обслуживающих естественные монополии. «В такой ситуации очевидно, что главным приоритетом следующего года будет управление кредитными рисками в большей степени нежели стремление нарастить объем кредитования», – подытоживает эксперт.
Стимулируемые политикой ЦБ банки все более взвешенно подходят к управлению рисками, вследствие чего некоторые кредитные организации в 2013 г. вынуждены были, к примеру, отказаться от высокорискового POS-кредитования, отмечает Алексей Менщиков. Опасаясь роста дефолтных долгов, банки более тщательно отбирают потенциальных заемшиков, отдавая предпочтение наиболее надежным категориям.


Всерьез и надолго
Как правило, банки уделяют повышенное внимание к корпоративным клиентам в части структуры их текущего портфеля, кредитной истории, финансового состояния, обеспечения и целевого использования запрашиваемого финансирования, то есть всего, что может повлиять на качество исполнения обязательств заемщиком и процент резерва банка, соглашается В. Чехомов. Таким образом, по его мнению, ограничений со стороны банка на отсутствие обеспечения или длину кредитной линии нет. Напротив, большинство сегодняшних заемщиков имеют опыт работы с банками в условиях кризиса и сами заинтересованы, как в сохранении положительной кредитной истории, так и в стабильном положении своей компании. Поэтому снижение доли инвестиционных проектов предприятий и акцентирование внимания на текущей деятельности может быть обусловлено в большей степени намерениями самих клиентов, которые отражают общую ситуацию в экономике.
О. Маврина прогнозирует, что в 2014 году продолжится борьба за качественного клиента. «Банки приложат много усилий, чтобы удержать действующего клиента», – говорит она. Основной акцент для банков регионального уровня, по ее мнению, будет смещен в сторону обеспеченных кредитов, необеспеченные кредиты бизнесу становятся все более рискованными для банков. В 2014 году банк планирует нарастить кредитный портфель, в том числе и за счет увеличения доли лояльных к банку клиентов. Драйвером роста станет предложение клиенту продукта с индивидуальными условиями
С. Ботов отмечает, что усиление конкурентной борьбы проявляется в стремлении к комплексному обслуживанию предпринимателей. Кроме того, по его мнению, среди тенденций, которые будут только развиваться в дальнейшем, можно выделить растущую роль банков уже не в качестве продавцов услуг, а в качестве финансовых консультантов, дающих советы по широкому спектру вопросов, возникающих на той или иной стадии развития компании.
В условиях стагнации экономики страны основной задачей банка в части кредитования будет умеренный прирост качественного кредитного портфеля и повышение внутренней эффективности бизнес-процессов банка, считает Людмила Глушкова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный». По ее мнению, в кредитовании важно поддерживать оптимальным соотношение объем/риск и, конечно, качество услуг и уровень сервиса. Банк планирует выдавать как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, в том числе по государственным программам развития субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с гарантийными фондами и МСП Банком, а также диверсифицировать отраслевые и региональные риски.


Шопинг требует ресурсов
В 2013 году потребительское кредитование стало самой популярной банковской услугой.
Так, для РГС Банка только за III квартал розничный кредитный портфель увеличился на 1,77 млрд руб., рассказал С. Ботов. По итогам 9 месяцев 2013 года кредитный портфель РГС Банка населению достиг 26,58 млрд руб., продемонстрировав рост с начала года более чем на 30%. Прогноз прироста на конец года – не менее 40%. Положительную динамику, по его словам, продемонстрировал и сегмент пластиковых карт, кредитный портфель по направлению (142 тыс. кредитных карт) увеличился за 9 месяцев на 64%, составив 4,46 млрд руб. на 01.10.13 г.. Также особенно популярными стали потребительские кредиты под залог недвижимости, с начала года портфель такх ссуд вырос почти вдвое (на 93%).
Потребительские кредиты вышли на первое место – по итогам трех кварталов в 2013 году объем выданных кредитов составил почти 2,5 млрд руб., сообщил А. Менщиков. НМБ, снижая риски, стремится кредитовать в первую очередь держателей своих зарплатных карт, клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников организаций-партнеров банка. По итогам года розничный портфель вырастет на 11% и превысит 3,4 млрд руб. «Приоритет отдается качеству выдаваемых кредитов», – объясняет А. Менщиков. Наиболее популярными, по его данным, являются кредиты на неотложные нужны, предодобренные кредиты для наиболее надежных заемщиков с наиболее лояльными условиями, кредиты на рефинансирование действующих кредитов в других банках, кредитные карты с длительным фиксированным периодом 50 дней.
«Ренессанс Кредит» ожидает увеличение кредитного портфеля банка «немного выше рынка». Основными продуктами РК являются кредиты наличными, кредитные карты и целевые кредиты.
В Россельхозбанке розничный кредитный портфель с начала года вырос на 28% до 3,56 млрд руб. План банка на следующий год – рост на 30–40%. По мнению директора Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Станислава Тишурова, хорошую популярность показали продукты, ориентированные специально на сельских жителей – например, на развитие личного подсобного хозяйства, подключение инженерных коммуникаций, кредит «Садовод». В дальнейшем банк намерен усилить свои позиции в сегменте ипотечного кредитования. Он уточнил, что РСБ уже сейчас кредитует на приобретение не только городского жилья, но и готового жилого дома, земельного участка, на участие в долевом строительстве, на покупку незавершенного объекта недвижимости с целью его завершения или на строительство жилого дома.


Займы для «своих»
В секторе потребительских ссуд наблюдается смягчение уровня процентной ставки, максимального срока и размера кредита, отмечает Ольга Маврина. При этом, отмечает она, ужесточились требования к кредитоспособности заемщиков и обеспечению по кредитам – банки сокращают спектр категорий заемщиков, которые они готовы кредитовать. «Акцепт» разработал специальные условия кредитования для клиентов, получающих заработную плату или пенсию в банке, для сотрудников предприятий, являющихся клиентами банка. Еще одно направление, которое намерен развивать «Акцепт» – это ипотечное кредитование. Сейчас, по ее словам, доля продаж «вторички» в общем объеме продаж ипотечных продуктов банка составляет 75–80%, но рынок строящейся недвижимости также привлекателен. Чтобы снизить риски первичного рынка, банк кредитует клиентов только по объектам строительства, которые прошли процедуру аккредитации, установленную в банке.
СМП Банк намерен сконцентрироваться на выдаче ипотеки. «Этот вид кредита подразумевает качественный залог, а клиенты, которые обращаются за этим продуктом, как правило, достаточно надежны и располагают источником доходов, достаточным для выполнения своих финансовых обязательств», – объясняет директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина. Она отмечает, что в регионах и, в частности, в Новосибирске, ипотечный портфель вырос «довольно существенно».


Деньги на жилье
Намерен усилить направление ипотечного кредитования и Сибирский Сбербанк. По итогам 11-ти месяцев 2013 года в НСО Сибирским банком выдано более 8400 жилищных кредитов на общую сумму 11,4 млрд руб., что превышает показатели за аналогичный период 2012 года на 45% по суммам выдачи, на 29,6% – по количеству выданных кредитов, говорится в официальном сообщении банка.
Наталья Орлова не разделяет оптимизма банкиров по поводу ипотеки. Она отмечает, что, с одной стороны, ипотека составляет только 2% ВВП, и этими кредитами пользуется только 1% населения, но в то же время развитие этого рынка наталкивается на значительные ограничения. «Высокий уровень цен на недвижимость ограничивает спрос на кредиты, в то время как сложности законодательства делают этот сегмент не слишком привлекательным для банков. Таким образом, хотя потенциал роста там значителен, он вряд ли будет реализован в ближайшее время», – говорит она. В целом по итогам прошлого года основной интерес банков был связан с наращиванием присутствия в сегменте кредитных карт и в сегменте персональных кредитов, отмечает она. А сегменты автокредитования и потреб. кредитов представляются наименее привлекательными для банков.


Расплата по счетам
«Общая закредитованность всего населения страны невысокая, однако, определенные группы заемщиков несут высокую кредитную нагрузку», – отмечает С. Ботов. Он считает, что снижение рисков для кредитных организаций в данной ситуации возможно при условии принятия ряда мер. Во-первых, некоторые банки должны изменить принципы кредитной политики, не выдавать кредиты тем заемщикам, для которых доля кредитного платежа по отношению к общему доходу составляет более 50%. Во-вторых, следует принять законопроекты о потребительском кредитовании и о банкротстве физлиц. И наконец, повышать финансовую грамотность заемщиков для реальной оценки долговой нагрузки и своей платежеспособности. В планах на 2014 год – смещение акцентов в сторону залогового кредитования, отмечает он. Банк планирует модернизацию линейки авто- и залоговых кредитных программ, а также сместить приоритеты на сотрудников группы компаний холдинга РГС.
В 2013 году риски выдачи кредитов физическим лицам повысились, говорит А. Кувшинчикова. «Клиентов с хорошей кредитной историей стало существенно меньше, и конкуренция за них обострилась, в будущем году мы вступаем в борьбу за более продвинутых и опытных клиентов с хорошей кредитной историей», – говорит она. ХК намерен активнее продавать кредитные карты, позволяющие cashback и бонусные программы.
Дефолт с большой долей вероятности может наступить у перекредитованого заемщика, поэтому в нашем банке действует ограничение по предельному размеру долга относительно расходов клиента, поясняет Алексей Менщиков. По его словам, граница отсечения начинается для клиентов, у которых уже более 40% ежемесячного дохода уходит на погашение действующих кредитных обязательств.

25 07-1


«Эпиграф»

Об издании

Новости Сибири: события, подробности, факты

16+

Сетевое издание Эпиграф.инфо
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70647 от 03.08.2017 г.

Адрес

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОПОЛИС-НСК"
Адрес учредителя 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Адрес редакции 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Главный редактор Еренкова Ольга Николаевна
Телефон редакции: (383) 210-51-50, 211-96-00,
e-mail: inform@epig.ru

Правовая информация

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.