Тенденции развития банковского сектора Новосибирской области - Эпиграф.инфо

wrapper

Развитие банковского сектора Новосибирской области в прошедшем году происходило в условиях сохранения общеэкономических тенденций, сложившихся в 2001 году (умеренные темпы инфляции, относительно равномерная динамика валютного курса рубля, стабильная ситуация на рынке труда, увеличение налоговых поступлений в бюджет).

В то же время, по данным мониторинга предприятий Банка России, в Новосибирской области произошло ухудшение экономической конъюнктуры по сравнению с предшествующим годом. Схожая динамика наблюдалась и в целом по России. Следствием ухудшения условий хозяйствования явились снижение финансовых показателей (прибыли, рентабельности) и замедление роста инвестиций в основной капитал. Под влиянием уменьшения спроса на продукцию предприятий, а также морального и физического износа основных фондов в 2002 году изменились мотивы инвестиционной деятельности: инвестиции осуществлялись большинством предприятий с целью поддержания в рабочем состоянии имеющихся мощностей, в то время как в 2001 году основным направлением являлось расширение существующего производства. Ухудшение условий хозяйствования обусловило замедление темпов роста основных экономических показателей - рост промышленного производства составил 103,9% против 107,6% в 2001 году, выпуск продукции и услуг базовых отраслей - 104% против 108%, что сказалось на динамике основных сводных показателей банковского сектора.

В целом банковский сектор Новосибирской области развивался достаточно стабильно. Расширили свою филиальную сеть новосибирские банки - ОАО "Банк "Алемар" открыл московский и кемеровский филиалы. На территории области начали работу филиалы иногородних банков - ОАО "Транскредитбанк" и ОАО "Росбанк"; в январе 2003 зарегистрирован филиал "МДМ-Банка". На 1 марта из 30 крупнейших банков Российской Федерации 16 имеют свои филиалы на территории Новосибирской области.

Собственные средства (капитал) кредитных организаций на 1 марта 2003 года составили 1869 млн руб. Из общего числа действующих кредитных организаций 11 имеют капитал свыше 1 млн евро, в том числе 4 - свыше 5 млн евро.

Рост собственных средств в 2002 году обеспечен в основном увеличением 8 банками уставного капитала. Совокупный уставный капитал возрос за год до 802 млн руб., или в 2,2 раза (в целом по России уставный капитал за 2002 год вырос на 16%). Как следствие, доля уставного капитала в источниках собственных средств кредитных организаций области составила 44,2% (в целом по России 53,4%). Основным внутренним источником увеличения собственных средств являются прибыль и формируемые за счет нее фонды.

В сопоставимых ценах ресурсы и активы банковского сектора увеличились за год на 28%. Вместе с этим темпы их роста относительно прошлого года уменьшились в 2,4 раза. Динамика основных сводных показателей банков и филиалов1 приведена в таблице (стр. 3).

Основой ресурсной базы являются средства юридических и физических лиц - на них приходится половина ресурсов банковского сектора. Важным источником ресурсной базы банковского сектора становятся вклады населения, которые увеличиваются темпами, опережающими другие виды ресурсов.

На 1 марта банками и филиалами привлечено вкладов на 69% больше по сравнению с началом 2002 года (для сравнения - средства предприятий и организаций увеличились за этот же период на 28%). Доля денежных доходов населения, привлеченная во вклады, остается на уровне предыдущих лет - 5,1% (по России 5,3%). Рост вкладов населения происходит на фоне снижения среднего уровня процентных ставок по срочным депозитам с 16,4% годовых в январе 2002 до 14,9% в январе 2003.

Положительной тенденцией является улучшение структуры вкладов - они стали привлекаться на более длительные сроки. На 1 января вклады сроком свыше 1 года составили 27% против 8% на начало 2001г. (для сравнения: по России 35% против 11%).

Доля в ресурсах банковского сектора средств предприятий и организаций снизилась с 21% на начало 2002 года до 17% на 1 марта 2003г. Большая часть средств юридических лиц (6232 млн руб., или 85%) по-прежнему сосредоточена на расчетных и текущих счетах. Остатки на депозитных счетах оставались незначительными - 1102 млн руб., их доля в средствах предприятий составила 15%.

Процентные ставки по депозитам в прошедшем году были ниже уровня инфляции (в среднем 13,4% годовых)2 и позволяли предприятиям только частично компенсировать инфляционные потери. Сложившаяся структура средств предприятий и организаций во многом объясняется тем, что руководители предприятий по-прежнему отмечали недостаток денежных средств для финансирования текущей деятельности и, как правило, не имели возможности отвлекать средства в банковские депозиты.

Для филиалов иногородних банков одним из основных источников ресурсов оставались средства, полученные от головных банков: на 1 марта за их счет сформировано 22% ресурсной базы всего банковского сектора области. В 2002 году объем ресурсов, направленных иногородними банками своим филиалам, увеличился до 2542 млн руб. (39%). Однако темпы привлечения ресурсов головных банков по сравнению с 2001 годом замедлились почти в два раза.

Межбанковские кредиты и депозиты привлекаются банками и филиалами, как правило, на короткий срок. Как следствие, несмотря на рост среднемесячных оборотов по привлеченным МБК за 2002 год в 2,3 раза, их доля в ресурсах остается незначительной.

Основные изменения в структуре активов связаны с наращиванием операций кредитования: в прошедшем году кредитные вложения росли опережающими темпами относительно других направлений размещения средств. Кредитные вложения увеличились за 2002 год на 49% при росте активов на 43%. В текущем году рост кредитов продолжился (на 6%), и на 1 марта их объем превысил 25 млрд руб. Вместе с этим темпы роста кредитных вложений относительно 2001 года уменьшились в полтора раза, несмотря на снижение процентных ставок по предоставленным кредитам (с 22,9% годовых в январе 2002 года до 20,6% в декабре по кредитам в рублях3). Основными сдерживающими факторами увеличения кредитных вложений в прошедшем году являлись ухудшение экономической конъюнктуры для предприятий и ограниченное число первоклассных заемщиков.

Структура кредитных вложений по срокам размещения существенно не изменилась, основной объем (87%) приходится на срок до 1 года, в то же время доля кредитов, выданных на срок свыше года, возросла с 10% до 13%.

Тенденцией прошедшего года является расширение банковским сектором потребительского кредитования - темпы роста кредитов, предоставленных физическим лицам (71%) опережали общее увеличение кредитного портфеля. Однако доля потребительских кредитов в общей сумме кредитных вложений остается низкой - 5,7%.

В отраслевой структуре кредитов, предоставленных заемщикам Новосибирской области, как и в предыдущие годы, преобладают кредиты предприятиям торговли - 39%. В то же время в 2002 году уменьшилась доля кредитов предприятиям промышленности - с 21% до 18%.

Вследствие увеличения платежей клиентов вырос объем расчетов, проходящих через корреспондентские счета в Банке России. Это обусловило ускорение оборачиваемости средств и превышение суммы платежей над их средним остатком: если в I квартале оборачиваемость по счетам составляла 2,3, то в IV квартале - 3,3.

На динамику оборотов по корсчетам в Банке России также повлияло использование банками и филиалами механизма внутридневных кредитов Банка России. С середины прошлого года Главное управление Банка России по Новосибирской области ежедневно предоставляет расчетные кредиты для поддержания ликвидности кредитных организаций и ускорения расчетов между клиентами: внутридневные кредиты в течение операционного дня, а также (при недостаточности средств на корреспондентском счете на конец дня) однодневные кредиты. Кредиты предоставляются под залог государственных ценных бумаг, принадлежащих банкам на праве собственности. Внутридневные кредиты в течение операционного дня предоставляются кредитным организациям бесплатно, однодневные - под 18% годовых. В настоящее время такими кредитами имеют возможность пользоваться 4 организации, заключившие с Главным управлением соответствующие договоры и соглашения. Всего в 2002 году было предоставлено внутридневных кредитов на сумму более 6 млрд руб., в январе-марте 2003 - около 2 млрд руб.

Объемы операций новосибирских уполномоченных банков и филиалов с наличной иностранной валютой в прошедшем году снизились. Это обусловлено снижением спроса населения на покупку долларов США в обменных пунктах.

Объем торгов на Единой торговой сессии (ЕТС) через СМВБ составил свыше 3 млрд долл. США, или 14% общего объема торгов на ЕТС. Изменение с 1 декабря 2002 года порядка обязательной продажи экспортной выручки - предоставление возможности обязательной продажи экспортной выручки как на биржевом, так и на других секторах валютного рынка, не уменьшило объемы торгов в биржевом секторе. Так, общий объем торгов на ЕТС через СМВБ в декабре 2002г. составил 304 млн долл США, что на 61% больше, чем в ноябре, и на 19% больше среднемесячного оборота за 2002 год. В торговых сессиях на ЕТС через СМВБ в 2002 году приняло участие 112 кредитных организаций и филиалов кредитных организаций (в 2001 г. - 107).

По итогам деятельности в 2002 году кредитные организации и филиалы иногородних банков области (без учета Сибирского банка Сбербанка России) получили прибыль в размере 1195 млн руб.4, что в 1,6 раза больше, чем в предшествующем году. По итогам года прибыль получили все самостоятельные банки.

Рентабельность активов банков и филиалов, рассчитанная как отношение прибыли, полученной за 2002 год, к средней величине активов, осталась практически на уровне предшествующего года и составила 7,0% (в 2001 году 7,2%). Сохранение уровня рентабельности при общей динамике снижения процентных ставок по привлечению и размещению средств обеспечено главным образом увеличением в составе активов доли кредитных вложений (с 59% на начало года до 62% на конец 2002г.) и, соответственно, доходов по этим операциям.

1 Если специально не оговорено, то "филиалы" включают Сибирский банк Сбербанка России и 15 филиалов Сбербанка, действующих в Новосибирске и области. Баланс Сибирского банка Сбербанка рассматривался без учета отделений, расположенных на территории Кемеровской и Томской областей.

2 По данным финансовой отчетности банков.

3 По данным финансовой отчетности кредитных организаций.

4 Здесь и далее финансовый результат приводится без учета Сибирского банка Сбербанка России.

Главное управление Центрального банка РФ по Новосибирской области

Об издании

Новости Сибири: события, подробности, факты

16+

Сетевое издание Эпиграф.инфо
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70647 от 03.08.2017 г.

Адрес

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОПОЛИС-НСК" Адрес учредителя: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 1/3, оф. 710

Адрес редакции: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 1/3, оф. 710

Главный редактор Еренкова Ольга Николаевна

e-mail: inform@epig.ru

Правовая информация

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. При перепечатке с сайта, гиперссылка на публикацию или указание источника обязательны