Состав банковского сектора. В 2002 году состав действующего банковского сектора Новосибирской области расширился за счет открытия филиалов московских банков - ОАО "ТрансКредитБанк" и ОАО "Росбанк". Из Книги государственной регистрации в связи с завершением ликвидационных процедур исключены АООТ "Сибирский торговый банк" и коммерческий банк "Пакамар". На базе Черепановского отделения Сбербанка России открыт дополнительный офис Сибирского банка Сбербанка Искитимский.
Таким образом, в настоящее время на территории области действуют 15 самостоятельных кредитных организаций (в т.ч. две небанковских), 2 филиала новосибирских кредитных организаций, 45 филиалов иногородних банков (в т.ч. Сибирский банк Сбербанка России и 15 отделений Сбербанка России).
В январе-июле 2002 года банковский сектор Новосибирской области увеличил основные сводные показатели - валюту баланса, ресурсы, активы, но меньшими темпами, чем в предыдущие периоды. Замедление темпов роста некоторых показателей банковского сектора было обусловлено снижением объемов производства в отдельных отраслях экономики, уменьшением сальдированного финансового результата, увеличением числа убыточных предприятий, снижением инвестиций в основной капитал.
Динамика основных показателей банковского сектора в январе-июле приведена в таблице 1.
Ресурсы банковского сектора возросли на 22% (против 49% за тот же период прошлого года) как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств.
Прирост собственных средства (капитала) коммерческих банков произошел, в основном, за счет четырех банков, увеличивших уставный капитал в общей сумме на 73 млн руб. Кроме того, в январе-июле текущего года еще 3 акционерных банка объявили об увеличении уставного капитала. Главным управлением были зарегистрированы Проспекты эмиссии ценных бумаг этих банков.
Основной удельный вес в структуре банковских ресурсов занимают привлеченные средства - 86%.
Однако роль отдельных источников формирования привлеченных средств в текущем году изменилась. Первое место (36% привлеченных средств) занимают вклады населения. Их динамика, помимо роста реальных доходов населения, объясняется также внедрением в практику зарплатных проектов с использованием пластиковых карт - за первое полугодие 2002 года количество клиентов, использующих пластиковую карту для расчетов, возросло в 1,4 раза и по состоянию на 1 июля составило 185,7 тысяч человек. В качестве положительной тенденции можно отметить увеличение в структуре вкладов доли долгосрочных - на 1 августа четвертая часть средств населения (25%) привлечена на срок свыше года (22% на 1 января). Вклады "до востребования" и на срок до 30 дней составляют 21%; основная же доля вкладов - 54%- приходится на вклады сроком до 1 года.
Вторым по величине источником привлеченных ресурсов (28%) являются средства, полученные иногородними филиалами от головных банков, расположенных вне Новосибирской области. Это объясняется деятельностью в области достаточно широкой филиальной сети крупных банков, как московского региона, так и других территорий.
Под влиянием общеэкономической конъюнктуры в текущем году снизились темпы прироста остатков на счетах юридических лиц (за январь-июль 2002 года они возросли на 7% против 33% за тот же период прошлого года), соответственно их доля в привлеченных средствах в текущем году сократилась с 24 до 22%.
В формировании активов в текущем году прослеживается рост "работающих" статей (кредиты предприятиям, населению и банкам, операции с ценными бумагами), хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие периоды (25% против 66 соответственно). На 1 августа на них приходилось 83,1%.
Основой активных операций банковского сектора по-прежнему является кредитование экономики - кредитные вложения на 1 августа составили 60,5% активов.
Замедление наращивания ресурсов сказалось и на динамике этого показателя - относительно предыдущего года прирост кредитов уменьшился более чем в 2 раза (24% против 50 за тот же период 2001г.). Опережающими темпами увеличивались кредитные вложения в иностранной валюте - за январь-июль 2002 года они возросли в 2,6 раза (против роста рублевых кредитов в 1,2 раза).
Процентные ставки по рублевым кредитам, выданным самостоятельными банками в 2002 году, сохранялись на уровне 23-24% годовых. Ставка по кредитам в инвалюте колебалась в большем диапазоне - 9-15%.
Основной объем кредитов (95% или 18721 млн руб.) предоставлен предприятиям и организациям. В составе кредитов предприятиям наблюдается активизация ссудных операций с предприятиями малого предпринимательства. В целом анализ динамики кредитов, выданных банками и филиалами предпринимателям без образования юридического лица (которые в основном и представляют малый бизнес) за ряд лет показывает, что наблюдается существенный рост ссудной задолженности: с 12,4 млн руб. на 01.01.99г. до 394 млн руб. на 1 августа т.г. (в 32 раза).
О том, что банковский сектор начинает постепенно поворачиваться в сторону малого предпринимательства, свидетельствует и тот факт, что в сфере его кредитования работает все большее число кредитных организаций - в 2002 году кредиты малым предприятиям предоставляли 27 банков и филиалов (против 12 в 1999 году).
В то же время доля кредитов предпринимателям в общей сумме кредитных вложений банковского сектора, хотя и увеличилась почти в 2,4 раза (с 0,8% на 01.01.99г. до 2,0% на 01.08.02г.), по-прежнему остается невысокой.
В текущем году наблюдалось постепенное изменение сроков предоставления кредитов за счет увеличения доли тех, которые предоставлены на срок от 180 дней до 1 года (с 46 до 52%), и снижения доли более краткосрочных кредитов со сроками погашения менее 180 дней (с 44 до 38%). В то же время на срок свыше года, по-прежнему, выдано около 10% кредитов.
Отраслевая структура кредитов, предоставленных коммерческими банками заемщикам Новосибирской области в текущем году изменилась незначительно - как и в предыдущие периоды основной объем кредитов (42%) выдан торговым предприятиям (3280 млн руб.); в промышленность области направлено 1640 млрд руб., или 21% общей суммы кредитов; на предприятия других отраслей - транспорта и связи, строительства - пришлось 4% и 3% соответственно. Вместе с тем почти в 2 раза увеличилась доля кредитов, предоставленных физическим лицам (таблица 2).
Следующей по величине статьей размещения средств явились операции с ценными бумагами, на которые на 1 августа 2002 года пришлось 22% активов банковского сектора. В их составе в отличие от динамики прошлых лет главным образом увеличилась задолженность по операциям с долговыми обязательствами Российской Федерации, номинированными в рублях (на них пришлось 40% общего прироста операций с ценными бумагами). Увеличились также объемы операций с векселями (в 1,8 раза), операции с корпоративными ценными бумагами проводили только отдельные кредитные организации.
Возросла активность самостоятельных банков и филиалов иногородних кредитных организаций на межбанковском кредитном рынке. Несмотря на то, что по остатку задолженности на межбанковские кредиты в активах приходится менее 1%, тем не менее количество участников этого рынка увеличилось с 15 ед. в январе-июле 2001 года до 21 ед. в текущем году, а среднемесячные обороты возросли на 24% (с 3,8 млрд руб. в январе-июле 2001 года до 4,7 млрд руб. в текущем году).
Динамика среднедневных остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России в текущем году относительно того же периода прошлого года демонстрирует опережающий рост оборотов (на 50%) по сравнению с остатками (на 32%), в результате чего оборачиваемость средств на корреспондентских счетах в Банке России возросла с 2,1 раз в январе-июле 2001 года до 2,4 раз в текущем году.
В соответствии с решением Комитета Банка России по денежно-кредитной политике от 19.03.02г. Главное управление Банка России по Новосибирской области в первом полугодии приступило к практической реализации схемы рефинансирования кредитных организаций под залог государственных ценных бумаг. Суть схемы заключается в получении банками внутридневных кредитов Банка России для проведения расчетов в течение операционного дня, а также кредитов типа "овернайт" в случае, если на конец дня банк не сможет восполнить свой корреспондентский счет. Такую возможность получили коммерческие банки Новосибирской области, отвечающие критериям, предусмотренным Положением Банка России от 06.03.98г. №19-П "О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг". Для реализации данной технологии были максимально задействованы возможности Региональной платежной системы, функционирующей в Главном управлении Банка России по Новосибирской области. Данная схема рефинансирования позволяет кредитным организациям в режиме реального времени регулировать свою ликвидность, существенно ускорить проведение платежей своих клиентов. В настоящее время такие операции проводятся в 4 регионах страны - кроме Новосибирской области их осуществляют территориальные подразделения городов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Главное управление Банка России
по Новосибирской области
Таблица 1 | |||
Динамика основных показателей банковского сектора Новосибирской области в январе-июле 2002 года
|
|||
Показатель
|
На 01.08.2002
|
Изменение к 01.01.2002г.
|
|
ед.изм. | проценты | ||
Количество действующих кредитных организаций, в т.ч. | 15 | - | - |
- коммерческих банков | 13 | - | - |
Количество филиалов иногородних банков, в т.ч. | 45 | 1 | 0,02 |
- Сибирский банк Сбербанка РФ и отделения Сбербанка РФ, действующие на территории области | 16 | - 1 | - |
- филиалы иногородних банков | 29 | 2 | 0,07 |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА (млн. руб.)
|
|||
ВАЛЮТА БАЛАНСА | 46821 | 9229 | 0,25 |
РЕСУРСНАЯ БАЗА | |||
Всего ресурсов | 33092 | 5874 | 0,22 |
1. Собственные ресурсы, в т.ч. | 4228 | 1289 | 0,44 |
- капитал коммерческих банков | 1490 | 294 | 0,25 |
2. Привлеченные средства, в т.ч. | 28385 | 4491 | 0,19 |
- вклады населения | 10210 | 2260 | 0,28 |
- средства юридических лиц | 6223 | 414 | 0,07 |
- средства от кредитных организаций, в т.ч. | 8591 | 1576 | 0,22 |
- полученные иногородними филиалами от головных банков | 7940 | 1370 | 0,21 |
- выпущенные долговые обязательства | 2928 | 156 | 0,06 |
- прочие привлеченные ресурсы | 433 | 85 | 0,24 |
3. Резервы на возможные потери | 479 | 94 | 0,24 |
АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Всего активов | 32539 | 5780 | 0,22 |
1. Кредитные вложения, в т.ч. | 19696 | 3819 | 0,24 |
- коммерческих банков | 3992 | 430 | 0,12 |
2. Вложения в ценные бумаги, в т.ч. | 7150 | 1652 | 0,3 |
- в государственные долговые обязательства | 6662 | 1445 | 0,28 |
3. Кредиты, предоставленные банкам | 194 | - 65 | - 0,25 |
4. Прочие активы | 5499 | 374 | 0,07 |
Финансовый результат банковского сектора за I полугодие 2002 года (без учета Сибирского банка Сбербанка России) [2] | 540,7 | 238,5 | 0,79 |
[1] К соответствующему периоду прошлого года |
Таблица 2 | |||
Структура кредитов, выданных коммерческими банками заемщикам Новосибирской области в 1 полугодии 2002 года, в разрезе отраслей.
|
|||
Наименование заемщика
|
Сумма, млн руб.
|
Доля, %
|
Справочно: изменение доли к I полугодию 2001 г.
|
Юридические лица, в т.ч. | 6648 | 0,85 | - 7 пп |
Промышленность | 1640 | 0,21 | - |
Сельское хозяйство | 11 | 0 | - 1 пп |
Строительство | 214 | 0,03 | 1 пп |
Торговля | 3280 | 0,42 | - 11 пп |
Транспорт и связь | 353 | 0,04 | - |
Прочие отрасли | 1151 | 0,15 | 4 пп |
Физические лица | 1214 | 0,15 | 7 пп |