wrapper

Банки с осторожностью наращивают портфели

По данным Центра Макроэкономического Анализа Альфа-Банка, два сибирских региона, Новосибирская и Иркутская области, вошли в число 22 регионов страны, население которых накопило особенно высокий долг в сравнении с уровнем доходов. Тем не менее аналитики банка полагают, что риски неплатежеспособности сибиряков невысоки. Опасения обоснованны лишь в тех случаях, когда высокий уровень долга сочетается с большой долей коротких кредитов, объясняет главный экономист Альфа-Банка, руководитель Центра Макроэкономического Анализа Наталия Орлова.

 –?Наталия Владимировна, судя по вашему исследованию, многие регионы Сибири попали в зону риска из?за роста просрочки в розничном кредитовании.

–?Лично для меня стала сюрпризом сложившаяся ситуация в рознице. Я полагала, что проблемы у потребителей возникнут лишь после того, как увеличится просроченная задолженность реального сектора. Однако банки именно в рознице сегодня формируют провизии более активно, чем ожидалось.

–?С чем это связано?

–?Основная проблема – неравномерное распределение кредитной нагрузки. Есть группы населения, которые набрали очень много кредитов. Мне кажется, что у нас люди в принципе не очень хорошо считают стоимость займов. Они смотрят на номинальные траты. То есть, если взяли 5 небольших кредитов и тратят в месяц 1000 руб. на платежи, то считают, что это не много, а на величину процентных выплат внимания не обращают.

Мы в начале года провели большое исследование на предмет того, может ли в РФ расти дальше розничное кредитование. Интересная получилась статистика. С одной стороны, в стране отношение розничных кредитов к ВВП маленькое – 12%. Для сравнения, в Европе этот показатель достигает 40%, а в США только ипотека составляет 80%. Но с другой, если разделить наш рынок на ипотечные и неипотечные займы, то вторые у нас составляют уже 10% ВВП, а в развитых – 14?15%. Но за рубежом рыночное кредитование – это, как правило, ипотечное кредитование. Люди берут кредиты на 40 лет, так как они дешевые, и заемщики спокойно могут их долго обслуживать. У нас доля длинных кредитов маленькая, а дорогих и коротких большая. Это сигнал, что у рынка розничного кредитования есть ограничения в динамике: в прошлом году он вырос на 39%, сейчас рост замедлился до 34%. Очевидно, что идет сворачивание активности деятельности банков на розничном сегменте, так как уровень нагрузки от коротких и дорогих кредитов очень высокий.

То, что доходы населения растут быстрее ожидания (реальные располагаемые доходы населения повысились на 4%, прогноз 1,5%), это плюс для розничного кредитования. Настроения у населения также позитивные. Они видят, что рынок труда позволяет рассчитывать на рост зарплат. Но если снижения ставок не произойдет, то даже в таких условиях рассчитывать на большой спрос на кредиты сложно.

–?В каких регионах Сибири наиболее сложная ситуация с просрочкой по розничным кредитам?

–?Из сибирских регионов, по нашим оценкам, основное беспокойство вызывает Иркутская область. По всем параметрам, с точки зрения банковских индикаторов, она находится в зоне риска, в сравнении с другими регионами округа, и достаточно уязвима.

–?На рынке проходила информация, что банки стараются избегать кредитовать население регионов, специализирующихся на обрабатывающей промышленности. В Сибири это Кемерово и Красноярск. Такая позиция к выбору заемщиков сохраняется?

–?Это яркая тенденция, которая была актуальна в 2010?2012 году для регионов, где много обрабатывающей промышленности. В кризис 2008 года там был большой скачек просрочки: экономика сжалась, и многие зарплатные клиенты не смогли соблюдать графики возврата средств. Банки усвоили этот урок и стали менее активны.
С 2013 года они больше смотрят на динамику доходов населения, и у промышленных регионов, где этот показатель в плюсе, есть шанс на положительную динамику кредитования.

–?Связываете ли вы ухудшение ситуации в розничном кредитовании с активной экспансией на рынок микрофинансовых организаций (МФО)? Как оцениваете их перспективы?

–?МФО – это небанковское кредитование, и там нет публичной статистики. Конечно, это проблема, потому что реальный уровень закредитованности населения оценить очень сложно. Сейчас мы пожинаем плоды резкого повышения долговой нагрузки частных заемщиков и не очень понимаем ее масштаб. Банки этим недовольны, так как у них есть ответственность перед вкладчиками, обязательства по страхованию депозитов. Так что с их стороны однозначно будет лоббирование, чтобы регулирование на рынке ужесточалось, в том числе в отношении МФО.

Что касается перспектив, думаю, в итоге мы примем сценарий развитых стран, где все кредитование является банковским, и все финансовые операции проводятся через банковский счет. Сейчас сменилось руководство ЦБ, и оно будет стремиться сделать рынок более прозрачным. Это правильно с точки зрения банковского рисков. Так что золотой век микрофинансирования останется в прошлом.

–?Каковы причины замедления темпа роста розничных кредитов при росте доходов?

–?Действительно, с точки зрения динамики доходов можно было бы ожидать, что рынок кредитования будет расти побыстрее. Текущая ситуация, скорее всего, означает, что люди, у которых доходы увеличиваются значительно, не кредитуются, а кредитуется та группа населения, у которой доходы растут медленнее.

–?Каких изменений вы ждете на рынке розничного кредитования? Какие сегменты будут развиваться наиболее активно?

–?Большого роста автокредитования я не ожидаю. Потенциал роста количества машин уже ограничен, так как многие города стоят в пробках. В Европе эта ниша вообще не очень хорошо развита, так как клиенты предпочитают брать обычный займ и использовать его на те цели, которые им интересны.

Потребкредиты также будут стагнировать, так как их нишу занимают кредитные карты. Так что карты и ипотека – это те сегменты, доля которых будет расти в портфелях банков.

–?Будут ли снижаться ставки по ипотеке? В последнее время об этом говорят очень много?

–?С одной стороны, ипотека у нас не очень развита и занимает всего 3% от ВВП. Но, с другой стороны, не вижу, чтобы ипотечные ставки шли отдельно от рынка. А на глобальном рынке, в настоящее время, наиболее серьезное повышение ожидается именно по длинным инструментам. Короткие подорожали незначительно.

Мне сложно представить, что ипотечные ставки в России будут оставаться низкими, если остальные будут расти. Конечно, может быть политическое решение и целевые действия правительства по поддержанию и субсидированию ставок. Но не думаю, что это продлиться долго. Ставки по ипотеке будут отставать от рынка максимум год. Для банков это очень рискованно. Ипотека – долгосрочные кредиты, где в перспективе не очень понятно качество заемщика, ситуация с залогом и т. д.

–?Ожидаете ли вы роста просрочки?

–?Увеличение просрочки – это тренд, который сформировался на сегодняшний день. Замедление темпа роста рынка и повышение ставок – это факторы, обуславливающие повышение уровня просрочки. Если раньше заемщики достаточно просто перекредитовывались, то сейчас это сделать гораздо сложнее. Сейчас экономика не падает, а стагнирует, это позволяет рассчитывать на то, что увеличение просрочки будет постепенным. Банки будут создавать провизии и привыкнут к тому, что просрочка у них в портфеле занимает не 3?5%, как сейчас, а 6%.

Юлия Данилова

Об издании

16+

Сетевое издание Эпиграф.инфо
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70647 от 03.08.2017 г.

Адрес

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОПОЛИС-НСК"
Адрес учредителя 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Адрес редакции 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Главный редактор Еренкова Ольга Николаевна
Телефон редакции: (383) 210-51-50, 211-96-00,
e-mail: inform@epig.ru

Правовая информация

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.