wrapper

Корпоративные портфели банков обнаружили рост


 

Первое полугодие не оправдало надежды банков на рост кредитных портфелей. Данные за июль обнадежили банкиров – чтобы подкрепить слабый спрос, они готовы предоставлять займы на индивидуальных условиях и снижать ставки. Рассчитывать на льготные условия бизнес может только при наличии качественных залогов или хорошего финансового состояния.

Замедление темпов роста корпоративного кредитования, начавшееся в прошлом году, в 2013 году продолжилось. По итогам 2012 года темпы прироста рынка корпоративного кредитования составили 12,7% против 26% годом ранее. В мае этого года рост кредитования корпоративного сектора замедлился до 0,7%, месяцем ранее темпы роста составляли 2,1%. Начало третьего квартала вселило в банкиров надежду. В июле, по данным ЦБ, объем корпоративных кредитных портфелей российских банков вырос на 2% (420 млрд руб.) до 21,4 трлн руб. Банки, работающие в Новосибирске, отметили аналогичный рост. Так корпоративный портфель банка «Акцепт» прирос за июль на 5%. Портфель Сибирского банка вырос на 6,6 млрд руб. (2,8%). В «Ишбанке» прирост выданных кредитов составил 18%. «Летом этого года существенного спада деловой активности не наблюдалось, – комментирует начальник отдела развития банковских продуктов и маркетинга Новосибирского филиала ЗАО «ИШБАНК» Анастасия Шубина. – Новосибирск активно строится, а мы финансируем строительные проекты компаний. Потребность в кредитовании возникает и у компаний, непосредственно связанных со строительной отраслью», – объясняет она.

 Подросли корпоративные портфели опрошенных «Эпиграфом» банков и в целом за год. В банке «Акцепт» с 01.08.12 г. по 01.08.13 г. прирост составил около 20%. У Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на 1 августа 2012 года объем срочного корпоративного портфеля составлял 12,279 млрд руб., а на 1 августа 2013 года уже 12,423 млрд руб. За год размер портфеля увеличился на 1,18%. Портфель Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» за период с июля 2012 по июль 2013 года увеличился на 44,3 млрд руб., т. е. на 23,2%. В филиале «Новосибирский» ЗАО «ИШБАНК» также отмечена положительная динамика роста корпоративного портфеля. За год он прибавил около 15%.

Ставки идут вниз персонально

Крупных предприятий на любом региональном рынке немного. Сотрудничать они предпочитают не со всеми банками и рассчитывают при этом на индивидуальный подход, особые условия и низкие ставки. Чтобы сохранить качественных заемщиков, банки вынуждены снижать маржинальность и либерализовать условия кредитования в этом сегменте. Данные ЦБ это косвенно подтверждают: в целом по системе в июне средняя ставка по рублевым корпоративным кредитам на срок более года снизилась на 0,3п. п. до 11,8% годовых.

Сам процесс снижения ставок, по словам заместителя Председателя Правления банка «Акцепт» Якова Гинзбурга, начался во втором квартале из?за снижения спроса на кредиты со стороны хороших заемщиков при сохранении устойчивого прироста срочных пассивов – депозитов юридических лиц и вкладов населения. «Процесс снижения ставок был инициирован госбанками как ответ на просьбу Президента об этом, а также тем, что банки оказались в условиях существенного невыполнения планов по наращиванию корпоративных портфелей», – пояснил он.

«Конкуренция между банками приводит к тому, что даже по уже согласованным для клиентов условиям банкам нередко приходится идти на уступки в цене, так как заемщик имеет на руках от 3?х до 5?ти предложений других банков и очень активно оперирует ими, – подтверждает протекционисткие подходы кредитных организаций А. Шубина. – Поэтому в настоящий момент мы стали предлагать интересные условия по возобновляемым кредитным линиям: в рамках одного договора закрепляем несколько вариантов ставок, для разных сроков транша. Клиент имеет возможность самостоятельно выбирать, что ему выгоднее: более длительное использовании кредитных ресурсов по высокой цене, либо на краткосрочное использовании по низкой. Банк может пойти на уступки в цене при наличии ряда факторов, таких как ликвидный залог и устойчивое финансовое положение», – описывает подход к клиентам собеседница.

«Россельхозбанк» предпочитает работать по фиксированным ставкам. «Длинные» деньги всегда дороже «коротких». Поэтому применение тех или иных ставок банками зависит от многих факторов. Как правило, максимальные ставки применяются при кредитовании инвестиционных проектов, в частности, проектном финансировании, на длительный срок и в крупных суммах. Минимальные ставки применяются при кредитовании сезонных полевых работ», – проводит ликбез директор Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Удобное и неудобное обеспечение

Залог довольно сильно влияет на уровень ставок по нему. Второй фактор влияния – финансовое состояние бизнеса. К примеру, ставки по беззалоговым кредитам при финансовом состоянии предприятия, внушающем банкирам мало доверия, могут подниматься до 16?18%. Качественный ликвидный залог и хорошее финансовое состояние могут снизить ставки по ссуде вдвое и даже больше – до 7% годовых. Тем не менее, кредитуя крупный бизнес, банки все меньше смотрят на залоги, их больше интересуют источники погашения займов. По этой причине банки крайне редко готовы принимать в качестве залога действующий бизнес.

«По сравнению с экономическим состоянием заемщика и наличием реальных источников возврата кредита залоги являются вторичными, – уверенно говорит Я. Гинзбург. – По этой причине для заемщика с такими источниками вполне возможен беззалоговый кредит и на большую сумму. Реализация действующего бизнеса, которая, как правило, требует весьма затратного и длительного аудита при оценке его для взятия в залог, затрат на его поддержание до момента продажи, существенно осложняет возможность принятия действующего бизнеса в качестве обеспечения кредита. Ведь главное требование к залогу, – ликвидность, возможность быстрой и малозатратной его реализации третьим лицам», – поясняет специалист.

«Действующий бизнес становится предметом залога крайне редко, – поддерживает коллегу заместитель директора управления кредитования и проектного финансирования Сибирского банка «Сбербанк России» Максим Карлей. – Более распространенным вариантом являются имущественные активы, поручительства предприятий группы и конечных бенефициаров бизнеса, возможным вариантом также является залог акций, – уточняет эксперт. – Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» рассматривает залог как один из механизмов снижения кредитного риска и применяется по мере необходимости наряду с иными видами обеспечения – поручительством, гарантиями и т.п. Наиболее предпочтительным вариантом залога являются востребованные рынком активы компаний: объекты коммерческой недвижимости, транспортные средства, оборудование и прочее. Действующий бизнес, как вид залога, должен отвечать ряду требований, в том числе демонстрировать текущие и будущие (прогнозные) показатели деятельности не ниже среднеотраслевых. Залог бизнеса, как правило, выступает в качестве обеспечения по наиболее крупным и масштабным проектам», – уточняет эксперт.

«Не оформляется в залог действующий бизнес как таковой и в «Россельхозбанке». Предметом залога может быть, например, недвижимость и оборудование, являющиеся основой бизнеса Залогодателя, – комментирует директор Новосибирского регионального филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров. – Основные же способы обеспечения исполнения обязательств Заемщиком предусмотрены главой 23 ГК РФ и другими нормативными правовыми актами РФ. Это может быть залог, в том числе ипотека, поручительство, банковская гарантия, госгарантия субъекта Российской Федерации, муниципальная гарантия муниципального образования. На практике «Россельхозбанк» принимает в качестве залога: товарно-материальные ценности, за исключением лекарственных средств; оборудование; транспортные средства, прицепная автомобильная и сельскохозяйственная техника входит в состав оборудования; недвижимое имущество; земельные участки; объекты незавершенного строительства; морские и речные суда; сельскохозяйственных животных; продукцию будущего урожая сельскохозяйственных культур; имущество, приобретаемое в будущем; имущественные права (в том числе удостоверенные ценной бумагой)».

«Наименьший риск, с точки зрения банка, несут такие залоги, как недвижимость, в том числе земли сельхоз назначения, транспортные средства (сельхозтехника и автотранспорт) и оборудование. Соответственно, наибольший интерес со стороны Банка вызывают именно эти виды залога. Исходя из данного правила «неудобными залогами» для Банка будут товары в обороте; продукция будущего урожая; имущество, приобретаемое в будущем; залоги, не характерные для региона (например, оборудование для производства и разведения марикультуры, хорошо развитой на Дальнем Востоке)», – описывает залоговую политику банка собеседник.

«Банки предъявляют к обеспечению кредита разные подходы. Есть банки, которые кредитуют под смешанный залог (недвижимость, оборудование, автотранспорт), есть готовые предложить кредитование только под залог товаров в обороте, есть те, кто предоставляет крупные суммы кредита без залогового обеспечения, – рассуждает А. Шубина – Банкам довольно неудобно работать с залогом товаров в обороте. Это обусловлено постоянным мониторингом как документов, так и наличия товара, а также быстрым устареванием залога, при необходимости его реализации, в случае нарушения условий договора. Поэтому сейчас, как и ранее, наиболее интересные условия кредитования банки предлагают под залог недвижимости, считая ее самым ликвидным обеспечением. У нашего банка к залогу своеобразные требования. Мы готовы идти на уступки корпоративным клиентам и предлагаем кредиты с частичной обеспеченностью, но в структуре залога должна быть недвижимость. Для большинства крупных компаний это не является стоп-фактором», – поясняет спикер.

Отметим также, что в корпоративном сегменте банки готовы предоставлять беззалоговые кредиты либо в форме овердрафт, либо заемщикам, относящимся к категории «Надежный клиент».

Оценить риски

Беззалоговое кредитование в корпоративном секторе требует от банкиров действенной оценки финансовых рисков. Без этого ни одни банкир не решится выдать кредит даже очень качественному клиенту. Методы оценки рисков у банков, несмотря на некоторые нюансы, практически одинаковы.

Сибирский банк «Сбербанка России» оценивая заемщика анализирует все факторы комплексно. «Важны и источники возврата и контрактная база заемщика, оценивается и рентабельность бизнеса в целом. Помимо анализа отчетности заемщика запрашивается и анализируется управленческая отчетность, но ее анализ не является основополагающим. К факторам, играющим «в плюс» для клиента, относятся: наличие господдержки и участие в федеральных программах. К отрицательным факторам можно отнести наличие негативной информации о собственниках бизнеса», – рассказывает М. Карлей.

«Проведение финансового анализа деятельности компании – один из важнейших моментов при рассмотрении сделки. Подлинную экономическую ситуацию в компании позволяет выявить совместный анализ официальной и управленческой отчетностей предприятия. При этом снизить риски банк может только при рассмотрении финансовых потоков всей группы компаний. В связи с отменой с этого года обязанности компаний ежеквартально предоставлять бухгалтерскую отчетность в налоговые органы, те компании, которые продолжают вести данный учет, имеют большой «плюс» при анализе их финансовой деятельности и, соответственно, при принятии решения по сделке. Кроме того, одним из факторов, отражающим серьезность намерений клиента в отношении банка, является прозрачность структуры собственников холдинга, а также возможность предоставления их поручительства по сделке», – обрисовывает ситуацию А. Шубина

Банк «Акцепт» руководствуется внутренними методиками, предусматривающими всесторонний анализ деятельности предприятия. Основой служит официальная бухгалтерская отчетность, учитывается также и управленческая отчетность, проводится анализ контрагентов, особое внимание уделяется выявлению и анализу связанных компаний, принадлежность к холдингам, консолидированной отчетности. «Оценка всегда должна быть комплексной. Невозможно ограничиться управленческой отчетностью, если это не малый бизнес. Главный вопрос – обеспечение возвратности кредита, через призму которого и просматривается деятельность заемщика. В «плюс» засчитывается опыт работы, широта и устойчивость клиентской и контрактной базы, наличие собственного оборудования, производственных и складских площадей. Минус – отсутствие всего этого, отсутствие нормального учета и т. д.» – резюмирует Я. Гинзбург.

Заметное в первом полугодии замедление темпов развития в кредитовании корпоративного сектора по некоторым оценкам приведет к тому, что рост портфелей не превысит по итогам 2013 года 10% (в 2012 году рост составил 13%). Однако банки не теряют оптимизма и надеются на рост во втором полугодии, благо что июль такой минимальный рост продемонстрировал. Если же маржинальность корпоративного сегмента будет снижаться и далее, банки, вероятно, начнут заигрывать с физлицами и малым и средним бизнесом, смягчая условия кредитования для этих сегментов. Ведь и в этом секторе наметилось снижение темпов роста.

Ольга Еренкова

Об издании

16+

Сетевое издание Эпиграф.инфо
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70647 от 03.08.2017 г.

Адрес

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОПОЛИС-НСК"
Адрес учредителя 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Адрес редакции 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Главный редактор Еренкова Ольга Николаевна
Телефон редакции: (383) 210-51-50, 211-96-00,
e-mail: inform@epig.ru

Правовая информация

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.