wrapper

Сотовые операторы масштабируют свой бизнес

Мобильные операторы ищут новые драйверы развития

 Региональный рынок сотовой связи впервые ощутил все признаки стагнации – крупнейшие сотовые операторы одновременно почувствовали снижение темпов роста выручки и отток абонентской базы. Стремясь преодолеть затишье, операторы обновляют оборудование, снижают тарифы на передачу данных и предлагают конвергентные решения.

Последнее десятилетие российский рынок телекоммуникаций развивался быстрее, чем в других странах, убежден коммерческий директор «Tele2 Новосибирск» Алексей Ядрышников. По его словам, с 2003 года объем рынка сотовой связи вырос с $?3?млрд до $?29?млрд, а проникновение сотовой связи – с 12,2?% до 161,3?% – мобильный телефон есть почти у каждого жителя России, многие пользуются услугами сразу нескольких операторов. Но в 2012 году рынок сотовой связи впервые столкнулся с признаками потенциальной стагнации, крупнейшие сотовые операторы одновременно показали квартальное снижение абонентской базы, замедляются и темпы роста выручки.

Фактор зрелости

По итогам второго квартала 2013 г. ARPU абонента МТС в России осталось практически на прежнем уровне по сравнению с итогами второго квартала 2012 г., подтверждает директор по маркетингу филиала «МТС Сибирь» Виктор Сатышев – в среднем абонент тратит на связь чуть более 300?руб. в месяц. При этом, количество минут, которые выговаривают наши абоненты, за тот же период увеличилось на 8?% и составило около 330?минут.

Если говорить о средней выручке на одного пользователя (ARPU), то, по результатам деятельности компании «ВымпелКом» в России, этот показатель незначительно снизился и сейчас составляет 349?руб., сообщил региональный директор Сибирского региона компании «ВымпелКом» Сергей Козерод.
Директор по развитию бизнеса на массовом рынке Сибирского филиала ОАО «МегаФон» Денис Маликов не согласен с коллегами. По его словам, если сравнивать аудированные показатели за прошедшие два года, то компания зафиксировала увеличение ARPU (средняя выручка на абонента). По итогам 2011 года ARPU абонентов «МегаФона» составит 311?руб., по итогам 2012 года – 320?руб., а по итогам II квартала 2013 года – 333?руб., объяснил он. Рост как непосредственно выручки, так и сервисной выручки в мобильном сегменте С. Козерод объяснил увеличением потребления услуг мобильного интернета в дополнение к традиционным услугам, а также увеличением доли тарифных планов с абонентской платой. Кроме того, российский рынок услуг мобильной связи, несмотря высокий общий уровень проникновения, является растущим – причиной тому можно назвать замещение устройств GSM более современными моделями с поддержкой 3G и 4G, что мотивирует клиентов пробовать и пользоваться новыми стандартами связи и связанными с ними услугами.

Новые вызовы

Отрасль столкнулась с новым вызовом – как перейти на новый уровень развития и избежать стагнации, констатирует Ядрышников. Одним из драйверов роста становится передача данных, косвенно это подтверждается и ростом объемов оборудования, поддерживающего передачу данных, в сетях операторов – в сети «Tele2 Россия» около 72?% устройств, поддерживающих услуги передачи данных, за прошедший год доля смартфонов в сети «Tele2 Новосибирск» выросла почти в полтора раза – 18,4?% против 12,7?% в первом квартале 2012 года. Рост интереса к смартфонам во многом обусловлен популярностью ОС Android (в сети Tele2 выбрали смартфоны на базе ОС Android более 45?% всех владельцев смартфонов) и низкими ценами на эти устройства. Около 40?% абонентов оператора пользуются услугой проникновения мобильного интернета.

Выручка от голосовых услуг в мобильном сегменте снижается из?за двух одновременных процессов, полагает С. Козерод, – во-первых, из?за снижения средней стоимости минуты разговора, а во-вторых,  роста числа абонентов пакетных тарифных планов, на которых более высоким является потребление услуг передачи данных. Согласно федеральным показателям компании «Вым-пелКом» по итогам III квартала 2013 года, выручка в мобильном сегменте выросла на 1?% год к году преимущественно за счет роста выручки в сегменте мобильной передачи данных на 30?%. При этом доходы от трафика передачи данных, сгенерированного пользователями интернета с телефона, увеличились на 35?% год к году. Таким образом, по итогам третьего квартала значительный рост выручки в сегменте мобильной передачи данных более чем компенсирует снижение выручки в голосовом сегменте, подытожил собеседник.

Если говорить о показателях сибирского региона, то 39?% абонентов являются пользователями мобильного интернета, больше половины из них выбирают безлимитные предложения, уточнил Козерод. Растет проникновение смартфонов и планшетных компьютеров. Так, количество планшетных компьютеров, зарегистрированных в сети «Билайн» в сентябре 2013 года, в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2012 года. Трафик передачи данных в сети «Билайн» Сибири и, в частности, в Новосибирске, за последнюю неделю сентября 2013 года вдвое превысил аналогичный показатель прошлого года.

Рост трафика является одновременно и следствием, и причиной модернизации сети, считает С. Козерод. Он рассказал, что 90?% базовых станций 3G в Сибири подключено к технологии HSPA+, позволяющей достигать скоростей до 21,6 Мбит?/?сек, столько же базовых станций подключено к высокоскоростным транспортным каналам. «Благодаря этому только за первые 9?месяцев 2013 года скорость передачи данных выросла на четверть», – подчеркнул он.

К развитию мобильного интернета есть все рыночные предпосылки, отмечает Виктор Сатышев, – выручка от голосовых услуги сейчас практически не растет, динамика составляет не более 2?% в год, а рост доходов от передачи данных по итогам второго квартала у МТС составила 40?% в год, что позволило компании сохранить лидирующие позиции. В. Сатышев уточнил, что интернет-трафик в сети МТС в Сибири за год вырос в два с половиной раза, в Новосибирской области – в 2 раза. Увеличивает привлекательность услуги передачи данных для пользователей возможность доступа с помощью мобильной связи к дополнительным услугам – финансовым, транспортным и т.?п. «Для современного человека формат коммуникации совершенно изменился, приоритетом становится возможность быть «на связи со всем миром» через социальные сети, чаты и так далее».

Издержки и доходы

Чтобы повысить прибыльность бизнеса в условиях снижения цен на услуги мобильной связи, компании используют различные модели и способы снижения издержек.

Для Tele2 основной способ повысить прибыльность и эффективность бизнеса – работа с издержками и оптимизация любых расходов, рассказал А. Ядрышников. Собеседник напомнил, что оператор часто является драйвером снижения цен на услуги мобильной связи в регионе, после появления Tele2 на рынке в регионах цены на услуги связи снижаются до 33?%.

По мнению Дениса Маликова, основным способом повышения прибыльности бизнеса является увеличение перечня услуг, которым пользуется абонент, среди которых наиболее востребованной является мобильный интернет. Если обычный телефон потребляет в месяц не более 100?200 МБ трафика, то потребление трафика смартфоном может достигать 1?1,5 ГБ, – подчеркнул он. По его данным, в октябре 2013 г. продажи смартфонов в розничной сети компании в Новосибирске впервые превысили продажи телефонов в штучном выражении и составили 50,3?%. «Если такая же динамика сохранится, то через 2?3 года доля смартфонов в сети может составить уже 60?70?%. На сегодня эта величина меньше и составляет порядка 25?%», – добавил он.

Клиенты ценят конвергентные решения, самыми востребованными среди конвергентных услуг сегодня являются «облачные» решения – «Бесплатный вызов 8?800» и «Автосекретарь», рассказал Виктор Сатышев. С начала года в полтора раза увеличилось число пользователей сервисов «Единый короткий номер» (FMC, Fixed Mobile Convergence) и «Защищенная передача данных» (APN). В целом, количество корпоративных клиентов, испольующих конвергентные сервисы МТС, в Новосибирске увеличилось в пять раз, по сравнению с началом 2013 года.

Стоит уделить большое внимание разработке и внедрению «умных продуктов» (например, М2М-сервисы), пакетных предложений (речь, в частности, идет о линейке тарифов «Все включено»), развитию услуг, связанных с мобильным интернетом, продолжил мысль В. Сатышева Сергей Козерод. Связист считает, что важно соответствовать потребностям и запросам абонентов – например, выбрать объем интернет-трафика на максимальной скорости, максимально соответствующий его потребностям, от 1 до 50 гигабайт. Еще одной точкой роста являются конвергентные услуги, совмещающие в себе несколько сервисов.
Конкуренты и возможности

В октябре группа компаний «Ростелеком» запустила в опытно-коммерческую эксплуатацию в Новосибирске сеть мобильной связи 2G?/?3G+, ориентированную на пользователей смартфонов и планшетов. Сеть поддерживает стандарты 2G (GSM) и 3G+ (UMTS) и способна обеспечивать скорость передачи данных до 21 Мбит?/?с с возможностью модернизации до 42 Мбит?/?с. При этом, сеть строится по принципу LTE Ready, что позволит в дальнейшем с минимальными доработками развернуть сеть 4G.

На текущий момент сетью мобильной связи «Ростелекома» ,по данным самой компании, уже охвачено 100?% жителей Новосибирска и пригородов, а также городов Бердска и Оби. При этом компания продолжает вести строительство и сдачу в эксплуатацию новых базовых станций. В качестве целевой аудитории услуг мобильной связи «Ростелеком» выбрал сегмент потребителей, «активно использующих в повседневной жизни мобильный доступ в интернет».

Особенностью тарифной линейки стала низкая стоимость мобильного интернета в домашнем регионе, а также дешевые звонки с мобильного телефона на городские номера «Ростелекома».

Виктор Сатышев не ожидает «серьезных изменений на рынке мобильной связи». По его словам, абонентская база МТС стабильна, абоненты показывают высокий уровень лояльности к своему оператору, по итогам второго квартала абоненты МТС демонстрируют наиболее низкий уровень оттока среди операторов «большой тройки» – 9,4?%.

Скептичен и Сергей Козерод. Он подчеркнул, что новый игрок предоставляет те же телекоммуникационные услуги, а не принципиально новые сервисы, к тому же операторы не стоят на месте, постоянно развивая не только тарифные предложения, но и качество сети, систему обслуживания.
Успех нового игрока на столь конкурентном рынке будет всецело зависеть от его маркетинговой стратегии и скорости расширения сети, спрогнозировал Денис Маликов.

Аутсорсинг vs сами

В начале года компания «Вымпелком» объявила о передаче части своей инфраструктуры в сибирском и уральском регионах в обслуживание компании Ericsson.

Аутсорсинг сегодня – общемировая тенденция, один из эффективных видов оптимизации деятельности современных предприятий, способствует улучшению качества сервиса за счет более узкой специализации компаний-аутсорсеров, пояснил С. Козерод. По его словам, особый интерес представляет аутсорсинг с вендорами оборудования, поскольку он позволяет задействовать профессиональную экспертизу вендора, создать более эффективные рабочие процессы, ускорить решение задач. Кроме того, аутсорсинг позволяет снизить расходы на операционные затраты, сосредоточиться на решении глобальных задач компании и оптимизировать управление сетью. По его словам, увеличение операционной эффективности достигается за счет общей экономии по проекту в целом, за счет эффективного использования имеющегося опыта. Обычно в мировой практике использование услуг по расширенной поддержке и обслуживанию сети позволяет сократить расходы по ее эксплуатации до 20?%.

Tele2 на территории Сибири не использует вендоров для обслуживания сети, отметил технический директор макрорегиона «Сибирь» Иван Дивак. Хотя, добавил он, компании интересен также и опыт коллег. «На данный момент у компании Tele2 есть обширный международный опыт, который говорит о том, что вендоры не всегда готовы предоставлять конкурентоспособные цены, и с их помощью затраты операторов снизить сложно», – уточнил он.

А по мнению Дениса Маликова, обе модели – модель аутсорсинга и модель собственного управления и развития сети – имеют как преимущества, так и недостатки. «МегаФон» анализирует опыт своих коллег по рынку, однако в настоящее время развивает и эксплуатирует сеть собственными силами.

Яна Янушкевич

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке Сибирского филиала ОАО «МегаФон» Денис Маликов:

«Рост трафика будет носить более плавный и эволюционный характер»

 

В начале активного развития сетей 3G и, собственно, в начале эпохи скоростного мобильного широкополосного доступа в интернет как такового,  существовал определенный дисбаланс между ростом выручки на одного абонента (ARPDU) и ростом трафика на одного дата-пользователя (DSU, или DoU – средний объем трафика на абонента). Проще говоря, объемы передаваемого по сетям «МегаФона» дата-трафика росли быстрее выручки в 8-10 раз.

Сегодня ситуация меняется, т.к. основной приток дата-пользователей уже происходит не за счет «тяжелых» и «супер-тяжелых» пользователей USB-модемов, а за счет владельцев смартфонов и планшетов, которые из-за технологических различий пользовательских устройств потребляют трафика меньше. По итогам 2012 года средний объем дата-трафика на абонента (DSU) вырос на 70,1%, а если сравнивать первые полугодия 2012 и 2013 годов, то объемы передаваемой информации растут уже только на 30% при сохранении роста величины ARPDU (среднемесячная выручка от использования услуг передачи данных на одного пользователя передачи данных) на уровне 7-10%.

Таким образом, на рынке мобильного интернета в России сформировалась постоянная аудитория пользователей со сложившимся профилем потребления, и рост трафика будет носить более плавный и эволюционный характер. 

«Конвергенция как точка роста»

Конвергентные услуги, совмещающие в себе несколько  сервисов, безусловно, являются одним  из перспективных точек развития и роста бизнеса. Сегодня они приобретают все большую популярность. Клиенты в первую очередь нацелены на результативность и скорость, и мы обязаны соответствовать их требованиям. Поэтому одним из наиболее востребованных конвергентных предложений является услуга «единая сеть офисных и мобильных» -  комплексное решение для объединения фиксированных и мобильных телефонов  в корпоративную телефонную сеть офиса с короткой нумерацией. Благодаря этой услуге клиенты могут использовать короткие номера для звонков не только между стационарными, но и между мобильными телефонами. При этом сокращается не только время дозвона, но и затраты на корпоративную связь за счет специальной стоимости звонков внутри компании (в том числе при звонках коллегам в другие регионы). Еще одной  конвергентной услугой,  является «единый межгород», которая позволяет совершать звонки на междугородние и международные номера – причем как с мобильного, так и со стационарного телефона - по ценам фиксированной связи. Учитывая низкие цены последней, это позволяет существенно экономить затраты на общение с коллегами и партнерами из других стран и городов. Организовать  IT-инфраструктуру буквально за несколько минут позволяет конвергентное решение «офис за 5 минут» - симбиоз телефонии, 3G и Wi-Fi технологий. Компактные устройства дают возможность  в кратчайшие сроки подключить стационарный телефон и факс, интернет к рабочему компьютеру, а также интернет по технологии Wi-Fi для мобильных устройств. 

 

 

 

 

Об издании

16+

Сетевое издание Эпиграф.инфо
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70647 от 03.08.2017 г.

Адрес

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОПОЛИС-НСК"
Адрес учредителя 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Адрес редакции 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Главный редактор Еренкова Ольга Николаевна
Телефон редакции: (383) 210-51-50, 211-96-00,
e-mail: inform@epig.ru

Правовая информация

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.