2 октября в Новосибирске состоялась презентация "Региональные банки и международные пластиковые карты". Презентация была организована московской процессинговой компанией "РУКАРД" совместно с партнерами - ЗАО "Ланит" и ЗАО "Дельта-Системы". В презентации приняли участие 12 банков из Москвы, Новосибирска, Омска, Сургута, Красноярска. Почему местом проведения этого масштабного мероприятия стал Новосибирск? Многие связывают это с тем, что наш город, являясь родиной "Золотой короны", вызывает вполне понятный интерес "РУКАРД", чья процессинговая сеть обслуживает международные пластиковые карты VISA и Master Card.
Справка: Компания "РУКАРД" была образована в конце 2000 года. Основная задача компании - предоставление услуг комплексной автоматизации розничного бизнеса (ритейла) банков. За три года деятельности компания "РУКАРД" запустила 14 региональных процессинговых центров в крупных городах от Краснодара до Иркутска (в том числе и в Новосибирске).
ЗАО "Ланит" осуществляет поставку и сервисное обслуживание банкоматов Diebold, POS-терминалов Hypercom и Cybernet, валютообменных машин, устройств персонализации карт NBS Tech., расходных материалов, обучение персонала заказчика.
ЗАО "Дельта-Системы" реализует поставку и сервисное обслуживание банкоматов WincorNixdorf.
Платежные технологии и банковский ритейл
Сегодня ритейл - комплекс услуг для частных клиентов - одно из самых перспективных направлений банковского сервиса. Эксперты прогнозируют, что сохранение прежнего уровня доходности банков в корпоративном рыночном сегменте, увы, невозможно. Во-первых, многие крупные корпорации сокращают банковские займы и самостоятельно выходят на рынки капитала. Во-вторых, объем размещаемых в банках средств резко уменьшился, поскольку компании сейчас активно вкладываются в собственные инвестиционные программы.
Существующий же розничный бизнес не удовлетворяет ни самих банкиров, ни их частных клиентов. До недавнего времени банковский ритейл предполагал зарабатывание денег в основном за счет разницы между стоимостью привлечения средств от частных клиентов и ценой их размещения на рынке. Все другие операции (те же денежные переводы) рассматривались как приработок, и особого внимания их технологичности не уделялось.
В результате заключение элементарных банковских сделок нередко обращалось в полосу бюрократических препятствий. К слову, в этом вина не только самих банков, но и засилья инструктивных требований ЦБ. Хотя, как подчеркивают банкиры, главный банк начал движение навстречу коммерческим банкам. В частности, либерализованы требования по установке банкоматов. Банки сполна осознали необходимость работы с физлицами. Во-первых, частные клиенты, по распространенному мнению, потенциально являются активнейшими потребителями разнообразных кредитов. Во-вторых, поток частных клиентов сможет обеспечить банкам большой комиссионный доход от обмена валюты, операций с пластиковыми картами, оплаты через банк услуг различных компаний и пр.
Поняли банкиры и то, что в первую очередь необходимо обеспечить потенциальным клиентам легкий доступ к услугам, организовать сети банкоматов, внедрить Интернет-банкинг и телефон-банкинг. Потому неудивительно, что сейчас весьма востребованы технологии, автоматизирующие операции физлиц. По словам директора департамента разработки программных продуктов "РУКАРД" Павла Соловьева, компанией автоматизированы операции по открытию счетов физических лиц и управлению ими, потребительскому кредитованию (ипотеке, автокредитованию). И такие программные продукты не просто обслуживают готовые кредитные технологии, а помогают конструировать новые.
Интересно и то, что карточные продукты используются также для реализации социально ориентированных программ (дотационных, пенсионных, дисконтных и пр.). Судя по всему, у этого направления также есть будущее, ведь пенсионный фонд России в лице его председателя официально предлагает использовать технологию пластиковых карт в процессе инвестирования накопительной пенсии граждан. С помощью этой технологии гражданин мог бы получать информацию о состоянии своего лицевого счета, на котором учитывается накопительная пенсия, а также получать целый ряд дополнительных услуг - выбирать управляющую компанию, самостоятельно формировать инвестиционный портфель.
О тенденциях на карточном рынке
Обосновывая применение международных платежных систем (МПС), руководитель проекта компании "РУКАРД" Андрей Чирков оперировал статистическими данными по РФ, которые показывают, что с января 2001 по июль 2003 объемы эмиссии карт СТБ и Union Card сократились. "Золотой короне" удалось увеличить эмиссию на 73%, MasterCard - на 102%, Сберкард - на 165%, VISA - на 364% и "Аккорд" - на 463%. Наибольший рост показывает система "Аккорд", причина этого кроется, видимо, в региональной экспансии банка "Уралсиб" (74% всех карт выпущена "Уралсибом" и его дочерними банками).
Снижение эмиссии карт СТБ объясняют тем, что система в первую очередь обслуживала СБС-Агро и банковскую группу ОВК, которая недавно приобретена Росбанком, ориентированным на VISA. Новые банки вступают в систему преимущественно в качестве эквайеров - лиц, осуществляющих спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карточек.
Наибольшие потери эмиссии пришлись на долю UnionCard. Причины этого видят в том, что репутация компании подорвана скандалом с мошенничеством ее сотрудников, и в технологической родственности построения МПС, что позволяет банкам мигрировать с UC на международные карты.
По данным ЦБ, на 1 квартал 2003 года около 50% российского рынка платежных карт принадлежало международным системам VISA и MasterCard. МПС лидируют также по количеству точек обслуживания и торгово-сервисных предприятий, принимающих эти карты к оплате.
В Новосибирске лидирующие позиции по эмиссии занимает "Золотая корона", хотя ее доля на рынке понемногу сокращается - сейчас она занимает второе место с оборотом в 3,072 млрд руб. Лидером по обороту является система "Сберкарт", увеличившая за год оборот с 2,279 млрд руб. до 4,288 млрд руб. Более чем в два раза (до 2,061 млрд руб.) возросли показатели VISA. А у MasterCard, наоборот, показатели уменьшились почти в 2 раза - до 608 млн руб.
На сегодняшний день в Новосибирске 589 торгово-сервисных точек, принимающих карты. В том числе 399 точек принимают VISA и MasterCard, 203 точки - Union Сard, 136 точек - "Золотую корону", 116 - "Сберкарт".
Международные карты: проблемы или мифы?
Итак, МПС динамично развиваются, хотя бытует мнение о дороговизне международных карт, трудностях с on-line-авторизацией и убытках от мошеннических операций для пользователей МПС.
А. Чирков считает эти проблемы надуманными. Вопрос затрат на использование международных карт может сейчас решиться для регионального банка с получением в VISA статуса ассоциированного участника или временного статуса ограниченно-ассоциированного участника с правом эмиссии карт VISA Electron. С началом эмиссии собственных карт ассоциированный участник начинает платить за доступ к сети VISA-Net 1000 долларов ежемесячно и за поддержание активных BINов 500 долларов ежегодно за каждый, тем не менее эти затраты вполне сопоставимы с затратами на участие в российских платежных системах, ведь в той же "Золотой короне" за каждый из статусов эмитента и эквайера нужно платить 450 долларов ежемесячно.
Что до on-line-авторизации, свойственной международным платежным системам, то современные технологии GSM и GPRS все трудности устраняют. Правда в некоторых местах нет GSM-сетей, но и держателей карт там, вероятно, нет.
Что касается ущерба от "фрода" (карточного мошенничества), то действительно, в целом мировые убытки оцениваются МПС в 1% от оборота. В России эта цифра значительно меньше, в основном потому, что на картах россиян находятся значительно меньшие средства, чем на картах иностранцев, и мошенникам интереснее работать с "заграничными" карточками. Считается, что "фрод" по нашим "зарплатным" картам равен нулю, а от мошенничества чаще всего страдают эквайеры и лица, совершающие интернет-транзакции.
Вообще же VISA стремится к переходу на чиповые технологии, которые обеспечивают более высокую степень защиты пластиковых карт, чем традиционные для VISA магнитные. Дело в том, что, согласно требованию VISA International, к 2005 г. все банки должны будут перейти на микропроцессорные карточки. Пока же VISA воздействует на коммерческие банки не императивными запретами, а экономическими методами. Банки, эмитирующие чиповые карты, получают скидки на программное обеспечение, интеграционные услуги и даже обучение персонала. По мнению банкиров, для России переход на микропроцессорные технологии будет значительно легче, чем для Западной Европы, где распространены процессинговые сети старого поколения.
Е. Богданова
