wrapper

Развитие банковского сектора Новосибирской области в прошедшем году происходило в условиях сохранения общеэкономических тенденций, сложившихся в 2001 году (умеренные темпы инфляции, относительно равномерная динамика валютного курса рубля, стабильная ситуация на рынке труда, увеличение налоговых поступлений в бюджет).

В то же время, по данным мониторинга предприятий Банка России, в Новосибирской области произошло ухудшение экономической конъюнктуры по сравнению с предшествующим годом. Схожая динамика наблюдалась и в целом по России. Следствием ухудшения условий хозяйствования явились снижение финансовых показателей (прибыли, рентабельности) и замедление роста инвестиций в основной капитал. Под влиянием уменьшения спроса на продукцию предприятий, а также морального и физического износа основных фондов в 2002 году изменились мотивы инвестиционной деятельности: инвестиции осуществлялись большинством предприятий с целью поддержания в рабочем состоянии имеющихся мощностей, в то время как в 2001 году основным направлением являлось расширение существующего производства. Ухудшение условий хозяйствования обусловило замедление темпов роста основных экономических показателей - рост промышленного производства составил 103,9% против 107,6% в 2001 году, выпуск продукции и услуг базовых отраслей - 104% против 108%, что сказалось на динамике основных сводных показателей банковского сектора.

В целом банковский сектор Новосибирской области развивался достаточно стабильно. Расширили свою филиальную сеть новосибирские банки - ОАО "Банк "Алемар" открыл московский и кемеровский филиалы. На территории области начали работу филиалы иногородних банков - ОАО "Транскредитбанк" и ОАО "Росбанк"; в январе 2003 зарегистрирован филиал "МДМ-Банка". На 1 марта из 30 крупнейших банков Российской Федерации 16 имеют свои филиалы на территории Новосибирской области.

Собственные средства (капитал) кредитных организаций на 1 марта 2003 года составили 1869 млн руб. Из общего числа действующих кредитных организаций 11 имеют капитал свыше 1 млн евро, в том числе 4 - свыше 5 млн евро.

Рост собственных средств в 2002 году обеспечен в основном увеличением 8 банками уставного капитала. Совокупный уставный капитал возрос за год до 802 млн руб., или в 2,2 раза (в целом по России уставный капитал за 2002 год вырос на 16%). Как следствие, доля уставного капитала в источниках собственных средств кредитных организаций области составила 44,2% (в целом по России 53,4%). Основным внутренним источником увеличения собственных средств являются прибыль и формируемые за счет нее фонды.

В сопоставимых ценах ресурсы и активы банковского сектора увеличились за год на 28%. Вместе с этим темпы их роста относительно прошлого года уменьшились в 2,4 раза. Динамика основных сводных показателей банков и филиалов1 приведена в таблице (стр. 3).

Основой ресурсной базы являются средства юридических и физических лиц - на них приходится половина ресурсов банковского сектора. Важным источником ресурсной базы банковского сектора становятся вклады населения, которые увеличиваются темпами, опережающими другие виды ресурсов.

На 1 марта банками и филиалами привлечено вкладов на 69% больше по сравнению с началом 2002 года (для сравнения - средства предприятий и организаций увеличились за этот же период на 28%). Доля денежных доходов населения, привлеченная во вклады, остается на уровне предыдущих лет - 5,1% (по России 5,3%). Рост вкладов населения происходит на фоне снижения среднего уровня процентных ставок по срочным депозитам с 16,4% годовых в январе 2002 до 14,9% в январе 2003.

Положительной тенденцией является улучшение структуры вкладов - они стали привлекаться на более длительные сроки. На 1 января вклады сроком свыше 1 года составили 27% против 8% на начало 2001г. (для сравнения: по России 35% против 11%).

Доля в ресурсах банковского сектора средств предприятий и организаций снизилась с 21% на начало 2002 года до 17% на 1 марта 2003г. Большая часть средств юридических лиц (6232 млн руб., или 85%) по-прежнему сосредоточена на расчетных и текущих счетах. Остатки на депозитных счетах оставались незначительными - 1102 млн руб., их доля в средствах предприятий составила 15%.

Процентные ставки по депозитам в прошедшем году были ниже уровня инфляции (в среднем 13,4% годовых)2 и позволяли предприятиям только частично компенсировать инфляционные потери. Сложившаяся структура средств предприятий и организаций во многом объясняется тем, что руководители предприятий по-прежнему отмечали недостаток денежных средств для финансирования текущей деятельности и, как правило, не имели возможности отвлекать средства в банковские депозиты.

Для филиалов иногородних банков одним из основных источников ресурсов оставались средства, полученные от головных банков: на 1 марта за их счет сформировано 22% ресурсной базы всего банковского сектора области. В 2002 году объем ресурсов, направленных иногородними банками своим филиалам, увеличился до 2542 млн руб. (39%). Однако темпы привлечения ресурсов головных банков по сравнению с 2001 годом замедлились почти в два раза.

Межбанковские кредиты и депозиты привлекаются банками и филиалами, как правило, на короткий срок. Как следствие, несмотря на рост среднемесячных оборотов по привлеченным МБК за 2002 год в 2,3 раза, их доля в ресурсах остается незначительной.

Основные изменения в структуре активов связаны с наращиванием операций кредитования: в прошедшем году кредитные вложения росли опережающими темпами относительно других направлений размещения средств. Кредитные вложения увеличились за 2002 год на 49% при росте активов на 43%. В текущем году рост кредитов продолжился (на 6%), и на 1 марта их объем превысил 25 млрд руб. Вместе с этим темпы роста кредитных вложений относительно 2001 года уменьшились в полтора раза, несмотря на снижение процентных ставок по предоставленным кредитам (с 22,9% годовых в январе 2002 года до 20,6% в декабре по кредитам в рублях3). Основными сдерживающими факторами увеличения кредитных вложений в прошедшем году являлись ухудшение экономической конъюнктуры для предприятий и ограниченное число первоклассных заемщиков.

Структура кредитных вложений по срокам размещения существенно не изменилась, основной объем (87%) приходится на срок до 1 года, в то же время доля кредитов, выданных на срок свыше года, возросла с 10% до 13%.

Тенденцией прошедшего года является расширение банковским сектором потребительского кредитования - темпы роста кредитов, предоставленных физическим лицам (71%) опережали общее увеличение кредитного портфеля. Однако доля потребительских кредитов в общей сумме кредитных вложений остается низкой - 5,7%.

В отраслевой структуре кредитов, предоставленных заемщикам Новосибирской области, как и в предыдущие годы, преобладают кредиты предприятиям торговли - 39%. В то же время в 2002 году уменьшилась доля кредитов предприятиям промышленности - с 21% до 18%.

Вследствие увеличения платежей клиентов вырос объем расчетов, проходящих через корреспондентские счета в Банке России. Это обусловило ускорение оборачиваемости средств и превышение суммы платежей над их средним остатком: если в I квартале оборачиваемость по счетам составляла 2,3, то в IV квартале - 3,3.

На динамику оборотов по корсчетам в Банке России также повлияло использование банками и филиалами механизма внутридневных кредитов Банка России. С середины прошлого года Главное управление Банка России по Новосибирской области ежедневно предоставляет расчетные кредиты для поддержания ликвидности кредитных организаций и ускорения расчетов между клиентами: внутридневные кредиты в течение операционного дня, а также (при недостаточности средств на корреспондентском счете на конец дня) однодневные кредиты. Кредиты предоставляются под залог государственных ценных бумаг, принадлежащих банкам на праве собственности. Внутридневные кредиты в течение операционного дня предоставляются кредитным организациям бесплатно, однодневные - под 18% годовых. В настоящее время такими кредитами имеют возможность пользоваться 4 организации, заключившие с Главным управлением соответствующие договоры и соглашения. Всего в 2002 году было предоставлено внутридневных кредитов на сумму более 6 млрд руб., в январе-марте 2003 - около 2 млрд руб.

Объемы операций новосибирских уполномоченных банков и филиалов с наличной иностранной валютой в прошедшем году снизились. Это обусловлено снижением спроса населения на покупку долларов США в обменных пунктах.

Объем торгов на Единой торговой сессии (ЕТС) через СМВБ составил свыше 3 млрд долл. США, или 14% общего объема торгов на ЕТС. Изменение с 1 декабря 2002 года порядка обязательной продажи экспортной выручки - предоставление возможности обязательной продажи экспортной выручки как на биржевом, так и на других секторах валютного рынка, не уменьшило объемы торгов в биржевом секторе. Так, общий объем торгов на ЕТС через СМВБ в декабре 2002г. составил 304 млн долл США, что на 61% больше, чем в ноябре, и на 19% больше среднемесячного оборота за 2002 год. В торговых сессиях на ЕТС через СМВБ в 2002 году приняло участие 112 кредитных организаций и филиалов кредитных организаций (в 2001 г. - 107).

По итогам деятельности в 2002 году кредитные организации и филиалы иногородних банков области (без учета Сибирского банка Сбербанка России) получили прибыль в размере 1195 млн руб.4, что в 1,6 раза больше, чем в предшествующем году. По итогам года прибыль получили все самостоятельные банки.

Рентабельность активов банков и филиалов, рассчитанная как отношение прибыли, полученной за 2002 год, к средней величине активов, осталась практически на уровне предшествующего года и составила 7,0% (в 2001 году 7,2%). Сохранение уровня рентабельности при общей динамике снижения процентных ставок по привлечению и размещению средств обеспечено главным образом увеличением в составе активов доли кредитных вложений (с 59% на начало года до 62% на конец 2002г.) и, соответственно, доходов по этим операциям.

1 Если специально не оговорено, то "филиалы" включают Сибирский банк Сбербанка России и 15 филиалов Сбербанка, действующих в Новосибирске и области. Баланс Сибирского банка Сбербанка рассматривался без учета отделений, расположенных на территории Кемеровской и Томской областей.

2 По данным финансовой отчетности банков.

3 По данным финансовой отчетности кредитных организаций.

4 Здесь и далее финансовый результат приводится без учета Сибирского банка Сбербанка России.

Главное управление Центрального банка РФ по Новосибирской области

Об издании

16+

Сетевое издание Эпиграф.инфо
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70647 от 03.08.2017 г.

Адрес

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОПОЛИС-НСК"
Адрес учредителя 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Адрес редакции 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Главный редактор Еренкова Ольга Николаевна
Телефон редакции: (383) 210-51-50, 211-96-00,
e-mail: inform@epig.ru

Правовая информация

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.