В динамике развития банковского лектора в первом полугодии текущего года сохранились положительные тенденции последних лет – банки и филиалы увеличили масштабы деятельности, расширили кредитование нефинансового сектора экономики – предприятий и населения. Банковская инфраструктура продолжает развиваться за счет увеличения числа внутренних структурных подразделений (см. табл. 1), открытие которых существенно улучшило институциональную обеспеченность банковскими услугами – одно учреждение сегодня обслуживает 3,5 тыс. чел. (3,7 тыс. чел. на начало года). По институциональной обеспеченности область вплотную приблизилась к общероссийским показателям (3,4 тыс. чел.).
Инфраструктура банковского сектора Новосибирской области
На 01.07.08г., всего по области; В том числе; Изменение за первое полугодие; г. Новосибирск; другие города и районы области
1. Кредитные организации 13 13 0 -1
2. Филиалы 64 61 3 +3
3 Внутренние структурные подразделения, в том числе: 682 343 339 +41
Дополнительные офисы 419 258 161 +49
Операционные кассы 210 35 175 -18
Кредитно-кассовые офисы 40 37 3 +3
Операционные офисы 13 13 0 +7
Итого (стр. 1-3) 759 417 342 +43
4. Представительства 15 15 0 -1
Основу регионального банковского сектора составляют кредитные организации с капиталом свыше 10 млн евро – 8 (или 62%); 4 (31%) имеют капитал от 1 до 5 млн евро, 1 (7%) – менее 1 млн евро.
По размеру операций банковского сектора (величине ресурсов и активов) область вошла в десять крупнейших регионов России 3 года назад, и в настоящее время занимает 8-е место в стране и 1-е в Сибирском федеральном округе. В целом ресурсы банковского сектора Новосибирской области на 1 июля достигли 454 млрд руб. (см. табл. 2), с увеличением на 87 млрд руб. (или на 23,7%) за полугодие. Основой прироста послужили средства головных банков, поступившие в их новосибирские филиалы (45% прироста ресурсной базы), средства юридических лиц (38%), вклады населения (11%), на другие источники пришлось 6%.
Основные показатели банковского сектора Новосибирской области; Hа 01.07.08г., млрд руб.; Прирост за первое полугодие 2007 года; млрд руб. %
Всего пассивов, из них: 453,7 87,0 23,7%
1. Фонды и прибыль 34,4 -7,1 -17,1%
2. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные кредитными организациями от Банка России 0,0 -1,9 -100,0%
3. Счета кредитных организаций и банков-нерезидентов 1,3 -0,1 -5,3%
4. Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от кредитных организаций и банков-нерезидентов 46,0 7,8 20,4%
5. Средства клиентов, в т. ч. 203,6 43,1 26,9%
средства юридических лиц 129,4 33,4 34,7%
вклады физических лиц 74,2 9,7 15,1%
6. Облигации 18,7 4,7 33,9%
7. Векселя и банковские акцепты 5,3 -0,5 -8,3%
8. Прочие пассивы 144,2 40,9 39,6%
средства в расчетах 133,1 39,4 42,1%
Всего активов, из них: 453,7 87,0 23,7%
1, Денежные средства, драг. металлы и камни 7,9 -0,6 -6,7%
2. Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран 9,2 1,3 16,0%
3. Счета в кредитных организациях 1,1 -0,5 -31,3%
4, Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями 33,8 14,2 72,5%
5. Прочее участие в уставных капиталах 0,01 -0,03 -70,7%
6. Кредиты и прочие ссуды, в т. ч. 343,5 90,1 35,5%
кредиты нефинансовым организациям 177,6 41,4 30,4%
кредиты физическим лицам 78,0 14,9 23,5%
кредиты и прочие средства, предоставленные кредитным организациям и банкам-нерезидентам 51,8 13,6 35,5%
7. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 12,2 1,3 12,4%
8. Использование прибыли 1,3 0,1 13,3%
9. Прочие активы 44,7 -18,9 -29,7%
Структура вкладов населения по срочности; На 01.07.08г. Изменение за первое полугодие
Всего 100,0 -
Свыше 1 года, в т. ч. 67% 4%
Свыше 3 лет 9% 1%
До 1 года, в т. ч. 33% -4%
до востребования, из них: 19% -1%
счета для расчетов по банковским картам 17% -
до 3 месяцев 1% -
от 3 до 6 месяцев 3% -2%
от 6 месяцев до 1 года 11% -1%
Вклады населения ни 1 июля достигли 74,2 млрд руб., с приростом к началу года на 9,7 млрд руб., или 15,1%. Рост рынка вкладов превысил показатели соответствующего периода прошлого года (увеличение на 6,6 млрд руб. в абсолютном выражении и на 13,5% в относительном). Возросло число банков и филиалов, привлекших свыше 1 млрд руб. средств населения, и на 1 июля насчитывалось 14 таких кредитных организаций (10 – на начало года). Основой роста стала активная политика банков по привлечению средств населения – повышение процентных ставок и введение в продуктовые линейки новых, более интересных для населения депозитов.
Учитывая растушую потребность экономики в инвестиционных ресурсах, важной тенденцией является сохранение роста долгосрочных вкладов (см. табл. 3), которые на протяжении уже достаточно длительного времени (5 лет подряд) обеспечивают основную долю в приросте банковских сбережений населения в банковском секторе. Процентные ставки по вкладам на срок свыше года к 1 июля достигли 11,2% (10,3% годом ранее); ставки по срочным вкладам до года в среднем составили 8,0% (против 7,8% годом ранее).
Значительные суммы, следующие по объему после долгосрочных депозитов, поступили на вклады до востребования и их основную составляющую – счета для расчетов по банковским картам (см. табл. 3). В первом полугодии эмиссию и эквайринг банковских карт осуществляли более 60% кредитных организаций и филиалов, зарегистрированных на территории области; по числу выпущенных карт (около 2 млн) область занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе и 9-е место в России. Население все более активно использует карты: в безналичных расчетах объем операций по оплате товаров и услуг увеличился в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2007 года, а их доля в общем объеме операций с использованием банковских карт достигла 4,7% на 1 июля.
Рост активных операций банковского сектора полностью пришелся на кредитование – предприятий, населения и финасовых организаций (см. табл. 2). Доля операций кредитования в активах составила 75,7% против 69,1% на начало года. Более половины прироста (56%) ссудного портфеля обеспечено спросом на заемные ресурсы со стороны предприятий и населения.
В текущем году в кредитах, предоставленных предприятиям, наиболее высокие темпы роста имели ссуды на срок до года (на 39% за полугодие), что является отражением ситуации, сложившейся в экономике, – ускорением инфляционных процессов и увеличением потребности в заемных средствах на короткие сроки (оплату сырья, материалов и т. д.). Продолжилось увеличение задолженности по инвестиционным кредитам (на срок свыше трех лет) – прирост составил 19% за январь-июнь.
Задолженность по кредитам населению возросла на 23,5%, сохранив свою долю в активах банковского сектора (17,2%). Увеличение задолженности обеспечено увеличением кредитов, выданных до востребования (овердрафтов по банковским картам), и срочных кредитов на срок более года.
Отраслевая структура кредитов, полученных предприятиями Новосибирской области, практически не изменилась. Наиболее крупными заемщиками оставались торговые и промышленные предприятия (см. табл. 4).
Ликвидность банковского сектора в целом оставалась достаточной. Для ее поддержания банки и филиалы использовали кредиты Банка России – внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты. Наибольший спрос кредитные организации предъявляли на внутридневные кредиты – по состоянию на середину августа их объем достиг 98,9 млрд руб., за их счет проведено 8,5% всех платежей банков и филиалов, участвовавших в операциях рефинансирования.
Задолженность по кредитам, полученным заемщиками Новосибирской области; На 01.07.08г., млрд руб.; Структура, %
Юридические лица всего 177,6 100,0%
Оптовая и розничная торговля 50,7 28,6%
Промышленность 36,8 20,7%
обрабатывающие производства 24,0 13,5%
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9,7 5,4%
добыча полезных ископаемых 3,2 1,8%
Строительство 18,8 11,2%
Транспорт и связь 19,1 10,8%
Операции с недвижимым имуществом, aренда и предоставление услуг 12,3 6,9%
Сельское хозяйство 7_4 4,2%
Прочие виды деятельности 5,9 3,3%
В первом полугодии прибыль получили все региональные банки. В сумме она составила 3,2 млрд руб., что превысило показатель того же периода прошлого года в 1,5 рада. Собственные средства региональных кредитных организаций достигли 31,3 млрд руб., с приростом на 3% к началу года.
Главное управление Банка России по Новосибирской области
.jpg "Дорогой Новосибирск")
