Наиболее динамично развивающийся в последние годы рынок бытовой техники и электроники в 2006 году неожиданно для всех стагнировал. Активные действия ведущих розничных игроков стимулировали на рынке формирование процессов и тенденций, которые, по ранним прогнозам, должны были начаться только через год.

Рынок бытовой техники и электроники (БТЭ) – один из самых динамичных в России. Он начал формироваться 13-14 лет назад. Примерно в это же время начали свою деятельность крупнейшие сегодня розничные компании. За этот период рынок четко структурировался. По данным аналитического отдела компании «Техносила», на сегодняшний день в отрасли работает около 10 тысяч компаний (производителей и продавцов). Однако 70% продаж приходится на долю десяти крупных ритейлеров и двадцатки основных производителей. Рынок электронного ритейла в российской розничной торговле можно считать самым сетевым и единственным сегментом, практически поделенным между сетевыми игроками. По данным отраслевой ассоциации РАТЭК, доля сетевой торговли на рынке БТЭ составляет 60%. При этом почти половина продаж (48%) от общего оборота рынка приходится на четыре сети: «Эльдорадо» (23%), «М.Видео» (10%), «Техносила» (8%), «Мир» (7%).

В течение последних нескольких лет российский рынок БТЭ на рынке розничной торговли занимал 1-е место по темпам роста и 2-е место (после рынка продуктов питания) по объемам продаж и спросу.

Преодоление стагнации рынка и его структурные изменения

В I полугодии 2006 года произошло неожиданное снижение темпов развития рынка БТЭ. В некоторых товарных категориях наблюдались стагнация и даже падение продаж. В связи с чем рост рынка в прошлом году, по данным аналитиков «Техносилы», составил порядка 16% против 20-25% 2005 года. Если объем рынка электронного ритейла в 2005 году был около $ 23,7 млрд (включая компьютерную технику и мобильные телефоны), в 2006 году он вырос примерно до $ 27,45 млрд, а к 2008 году превысит $ 30 млрд.

Среди причин стагнации рынка называют близость к насыщению спроса, поскольку активные покупки бытовой техники потребитель уже сделал в прошлые годы, а также рост доходов населения, который привел к росту ипотечного кредитования и автокредитования и сокращению доли потребительского кредитования. Ритейл начал борьбу с нулевым ростом рынка путем совершенствования и развития своего бизнеса как внутри самих компаний, так и вовне.

С одной стороны, сети стали уделять пристальное внимание сокращению издержек по всем направлениям бизнеса, укреплению и развитию логистической составляющей, адаптации ассортиментной политики под меняющийся спрос, повышению уровня сервиса и качества обслуживания.

С другой стороны, более масштабной стала региональная экспансия федеральных розничных сетей. Борьба за торговые площади, окончательный переход к крупноформатной торговле. Приоритет в установлении прямых связей «сеть-производитель», увеличение количества прямых поставок. Увеличение рекламных бюджетов, использование новых рекламных форм. Борьба за кадровый ресурс. Активные действия ведущих розничных игроков стимулировали на рынке электронного ритейла формирование процессов и тенденций, которые, по ранним прогнозам, должны были начаться только через год.

В то же время своевременная реакция крупного ритейла на стагнацию рынка позволила лидерам рынка во II половине 2006 году увеличить свои обороты. По итогам года самой динамично развивающейся сетью бытовой техники и электроники России стала компания «Техносила».

Таблица 1. Рейтинг крупнейших российских ритейлеров

По данным газеты «КоммерсантЪ»

Расстановка сил на рынке электронного ритейла в крупных городах страны сейчас примерно одинаковая: 4-5 федеральных сети, 2-4 крупных местных игрока, ряд компаний из сегмента «отдельно стоящие магазины» и ряд мелких «неформатных» сетей, имеющих 2-3 объекта. Федеральные сети предпочитают размещаться в современных торговых центрах, что во многом обусловлено их большими площадями, а местные операторы нередко располагаются в моно-магазинах. Среди тенденций 2006 года можно выделить расширение бизнеса и повышение капитализации ведущих розничных компаний. Стоит отметить, что значительный рост оборотов федеральных сетей-лидеров (во многом этому способствует активное освоение регионов) приводит к методичному увеличению их доли на рынке, которая в прошлом году составила около 70%.

Аналитики «Техносилы» прогнозируют следующее развитие ситуации на рынке БТЭ в 2007 году: тренд в сторону консолидации, в ходе которой крупные игроки станут еще крупнее, будет только усиливаться; закроются и перепрофилируют бизнес несколько мелких игроков рынка с магазинами минимального формата; крупные региональные игроки увеличат свою активность в небольших российских городах, вступят в альянсы с другими игроками; к концу года доля федеральных сетей на российском рынке превысит 80% – тенденция по вытеснению региональных игроков сохранится и в 2008 году.

2006 год оказался непростым для дистрибьюторов бытовой техники и электроники, роль которых неуклонно снижается. Все чаще западные вендоры переходят на российское производство или переводят товары на собственные склады. Сейчас в связи со стремлением ритейлеров и производителей выстроить прямые связи роль оптовиков неуклонно снижается. Дистрибьюторы стали зарабатывать в разы меньше. Слабые оптовые игроки в регионах повсеместно прекращают свое существование. Одновременно происходит консолидация бизнеса крупных федеральных дистрибьюторов.

Многие эксперты рынка категоричны в своих прогнозах, предвещая крах для независимых дистрибьюторов электроники, поэтому в прошлом году перед игроками этого сегмента остро встал вопрос разработки дальнейшей стратегии развития. В современной бизнес-среде выходов может быть несколько: создание собственной розничной сети (по этому пути уже пошли некоторые крупные дистрибьюторы); вывод на рынок собственных брендов (сборка и дистрибьюция собственных торговых марок); развитие логистических компетенций (перепрофилирование бизнеса из дистрибьюторского в сильный логистический).

Мелкой рознице также приходится предпринимать шаги для того, чтобы сохранить свой бизнес и выжить в период усиливающейся конкуренции со стороны федеральных сетей и крупных местных игроков. В 2006 году немалому количеству мелких розничных компаний пришлось закрыться или перепрофилировать свой бизнес. В некоторых регионах были созданы закупочные союзы с единой логистической схемой в расчете на получение дополнительных скидок от поставщиков. Эксперты рынка не считают подобный союз перспективным, так как, даже объединившись, мелкие магазины вряд ли будут иметь необходимый для получения существенных скидок товарооборот. Эффективными в борьбе с сетями в данном случае может стать работа по франчайзинговой схеме с крупным игроком рынка.

Региональная экспансия

Мощная региональная экспансия крупных федеральных розничных сетей – ответ на стагнацию рынка и главная тенденция 2006-2007 годов. Рост платежеспособности населения и потребительского спроса в регионах привел к обострению конкурентной борьбы и в городах-миллионниках, и в небольших региональных городах. Как следствие, происходит заметный рост рынка бытовой техники и электроники большинства российских регионов.

Наряду с этим началось перераспределение долей на региональных рынках розничной торговли, вызванное приходом в регионы федеральных сетей.

В прошедшем году для всех игроков рынка стало очевидным, что формат «гипермаркет электроники» становится все более востребованным у потребителя. Заметно увеличился отток покупателей из неформатных розничных магазинов (площадь менее 2000 кв. м) в магазины больших и современных форматов торговли (более 2000 кв. м). Например, по итогам 2006 года, показатели выручки с 1 квадратного метра в гипермаркетах «Техносилы» оказались на 16-19% выше, чем в небольших магазинах сети. По мнению экспертов, данная тенденция розничного рынка электроники и бытовой техники сохранит свою актуальность и динамику еще в течение 5-8 лет. Кроме того, показатели выручки с одного квадратного метра торговой площади в региональных магазинах постепенно приближаются к показателям по Москве и Центральному региону.

Потребитель и сеть

Сегодня сеть будет привлекательна для потребителя только в том случае, если она соответствует всем требованиям современной торговли: магазин формата «гипермаркет электроники» (более 2000 кв. м), широкий ассортимент с большим количеством товаров-брендов в продуктовой линейке, обязательно качественный сервис, система самообслуживания и целый ряд дополнительных услуг. Отлаженная система сервиса и наличие дополнительных услуг во время совершения покупки и в постпродажный период – еще один плюс, который помогает привлечь покупателя в сеть. Предоставление широкого спектра услуг сервисного обслуживания выгодно и для покупателя, и для самой торговой сети. Грамотно работающее направление сервисных услуг с точки зрения получения добавочной коммерческой прибыли является очень перспективным.

В условиях жесткой конкурентной борьбы особое значение приобретает команда и сотрудники на всех уровнях компании. Высокое качество обслуживания и компетентный подкованный персонал – немаловажный фактор, влияющий на развитие сети и выбор потребителя. Борьба за человеческий ресурс между розничными операторами в прошлом году развернулась особенно ожесточенно. Причем как на уровне консультантов в торговых залах, так и на уровне топ-менеджеров.

Ускорение потребления и производства – мировые тренды, которые сегодня актуальны и для России. Игроки рынка вынуждены изобретать все новые и новые ходы, чтобы отвоевать покупателя. Лидерами сегодня становятся компании, которые оперативно реагируют на эмоциональные запросы потребителя, неравнодушного к новинкам, быстро адаптируют ассортимент и предоставляют товар в кратчайшие сроки. Ускорение характерно для всех сегментов потребительского рынка. За последние 5-7 лет сроки вывода новых моделей сократились в два-три раза.

В 2006 году сместились акценты в структуре потребительского спроса. Российский покупатель стал взрослее и состоятельнее. Активный рост потребительского сектора России во многом обусловлен увеличением доходов россиян. По оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличились на 10%. С ростом благосостояния потребителя меняется его характер и предпочтения.

Главной неожиданностью для всех участников рынка в 2006 году стал заметный рост продаж одних товарных категорий на фоне стремительного падения объемов других. Настоящей революцией рынка стало стремительное увеличение оборотов по следующим товарным категориям: дорогие ЖК-телевизоры, плазменные панели, цифровая техника. Премиум-сегмент рынка аудио-, видео- и бытовой техники также находится сегодня на подъеме. Одновременно произошло падение объемов продаж в сегменте крупной бытовой техники (особенно в нижнем ценовом сегменте), в сегменте ЭЛТ-телевизоров, а также по товарным категориям CD/MP3, пленочных фотоаппаратов, кассетных видеокамер и пр. Существенный рост произошел в таких сегментах рынка мелкой бытовой техники, как товары для красоты и здоровья (health care); значительно увеличились объемы продаж по категориям блендеры, соковыжималки и т. д. Стоит отдельно отметить рост в сегментах, не попадающих в категорию «товары первой необходимости».

Фактически, именно в 2006 году стали заметны последствия экономического роста в России, когда потребитель задумался о приобретении или замене уже имеющейся техники на более дорогую и многофункциональную. При этом данная тенденция характерна не только для столичного региона, но и прослеживается в регионах.

«Эпиграф»

По материалам работы пресс-клуба,

организованного компанией «Техносила»

Последние статьи данной рубрики

• Один из ведущих бизнес-тренеров Мира Майкл Бэнг с практическим Семинаром
• Плюсы и минусы профессии бухгалтеров
• Производство мясных консервов падает
• Виртуальный персонаж как инструмент SMM продвижения
• Реклама на пороге мобильного бума