Развитие банковского сектора Новосибирской области в текущем году характеризуется как изменением его состава, так и увеличением масштабов деятельности. Изменил свое местонахождение, в связи со сменой собственников, ООО "Коммерческий банк "Сибирский крестьянский банк" на г. Москву; Cоветский филиал "Росинбанк-Сибирь" преобразован в дополнительный офис. На территории Новосибирской области открыт Новосибирский филиал "МДМ-Банка", из Книги государственной регистрации кредитных организаций исключен филиал "Новосибирский" ОАО "Банк "Российский кредит".
Банковский сектор существенно увеличил масштабы операций: темп роста ресурсов и активов в I полугодии в 1,5 раза выше, чем в том же периоде прошлого года. Валюта баланса кредитных организаций и филиалов1 по состоянию на 1 июля достигла 68,2 млрд руб., с приростом к началу года на 14,1 млрд руб. (26%). Доля работающих активов (кредиты экономике и банкам, вложения в ценные бумаги) в совокупном объеме вложений банковского сектора достаточно стабильна: на 1 июля она составляет 83,8% (83,2% на 1 января). Снижение доходности вложений на основных сегментах банковского рынка привело к уменьшению доходности активов банковского сектора с 19% по итогам 2002 года до 17% по итогам I полугодия 2003 года.
Собственные средства (капитал) новосибирских кредитных организаций на 1 июля 2003 года достигли 2,3 млрд руб., увеличившись с начала года на 28%. Из общего числа действующих кредитных организаций 11 (78%) имеют собственные средства свыше 1 млн евро, в том числе 5 - свыше 5 млн евро.
Совокупная прибыль кредитных организаций за 6 мес. составила 191 млн руб., что выше, чем в прошлом году на 42%. Положительный финансовый результат достигнут всеми кредитными организациями.
Структура ресурсной базы банковского сектора достаточно стабильна: как и ранее, ее основу составляют средства клиентов (предприятий, организаций, населения), на долю которых на 1 июля пришлось 47% ресурсов (отдельные статьи приведены в таблице 1). Как видно из таблицы, наиболее устойчивым источником формирования ресурсной базы являются вклады населения. Основной прирост вкладов в текущем году (98%) пришелся на вклады в рублях, что обусловлено их более высокой доходностью по сравнению с вкладами в иностранной валюте. Как следствие, доля рублевой составляющей за I полугодие возросла в Новосибирской области с 72 до 77%. Схожая тенденция увеличения рублевых депозитов наблюдается и по России в целом: в 2003 году их доля возросла с 62 до 64%.
Приток денежных средств населения в банковский сектор происходил на фоне снижения процентных ставок: согласно банковской отчетности средневзвешенные ставки на сроки свыше 1 мес. снизились за полугодие с 14,9 до 13,4% годовых. Рост вкладов обусловлен не только увеличением доходов населения, но и расширяющимся набором предлагаемых банковских продуктов, разнообразными условиями по вкладам, учитывающими потребности различных слоев населения, разрабатываемыми и внедряемыми проектами по банковским картам в расчетах; комплексностью услуг, наличием развитой инфраструктуры. В текущем году сохраняется тенденция постепенного увеличения сроков, на которые привлекаются средства населения: доля депозитов, привлеченных банковским сектором Новосибирской области на срок свыше года, возросла с 27 до 30% (по стране - с 34 до 40%).
Одним из инструментов, активно используемым банками и филиалами для привлечения средств, является вексель. В текущем году наблюдается тенденция формирования некоторыми банками и филиалами долгосрочных ресурсов за счет выпуска векселей сроком обращения от 1 года до 3 лет. В отличие от депозитов предприятие может, в случае необходимости, переуступить вексель банка третьему лицу, при этом на ресурсную базу банка это не повлияет.
Средства на счетах предприятий и организаций разных форм собственности увеличивались темпами, значительно более высокими, чем в том же периоде прошлого года (29% против 3% в январе-июне 2002 г.). Это говорит об увеличении денежных ресурсов в распоряжении предприятий и об оживлении экономической активности. В то же время большая часть средств юридических лиц (89%) по-прежнему сосредоточена на расчетных и текущих счетах; остатки на счетах срочных депозитов незначительны: на 1 июля они равны 0,95 млрд руб., на них приходится 11% средств предприятий (для сравнения: по Сибирскому федеральному округу - 12%).
Рынок межбанковских кредитов по-прежнему выступал в качестве регулятора текущей ликвидности банковского сектора и источника краткосрочных ресурсов: за счет межбанковского рынка банки и филиалы привлекли в течение января-июня 21,6 млрд руб., что на 9,3 млрд руб., или на 76%, больше, чем в том же периоде прошлого года. В силу того что средства на межбанковском рынке привлекаются главным образом на 1-2 дня, по остатку задолженности на 1 июля на них приходится менее 1% ресурсов.
Для поддержания ликвидности кредитных организаций и ускорения расчетов между клиентами Главным управлением предоставлены кредитным организациям внутридневные кредиты в течение операционного дня и кредиты "овернайт" под залог государственных ценных бумаг, принадлежащих банкам на правах собственности. Внутридневные кредиты в течение операционного дня представляются кредитным организациям бесплатно, ставка по однодневным кредитам 21.06.03г. снижена Банком России с 18 до 16% годовых. С начала текущего года предоставлено таких кредитов на сумму более 6 млрд руб.
Ключевой тенденцией в активных операциях является расширение кредитования различных секторов экономики (табл. 2). Кредитные вложения растут опережающими темпами относительно других направлений размещения средств: на их долю приходится 67% активов против 62% на начало года. В течение года происходило постепенное снижение средневзвешенных процентных ставок по кредитам предприятиям - с 22% годовых в январе до 19,7% в июне. Основными факторами, способствующими расширению кредитования, являются улучшение состояния экономики области (рост объемов производства и оборота торговли, увеличение прибыли предприятий), а также снижение привлекательности вложений в государственные ценные бумаги из-за снижения их доходности до 2-14% годовых по различным выпускам.
По объему предоставленных банковским сектором кредитов Новосибирская область имеет самые высокие показатели среди регионов Сибирского федерального округа: как видно из табл. 3, на ее долю приходится 22% объема кредитов, выданных предприятиям и организациям округа. В то же время участие банковского капитала в инвестиционных процессах остается незначительным - доля банковских кредитов в общей сумме инвестиций в Новосибирской области вдвое ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. По объему инвестиций в основной капитал Новосибирская область на 5-м месте в округе, уступая Томской (18,8% инвестиций округа), Красноярскому краю (18,4%), Кемеровской (14,9%) и Иркутской (10,7%) областям.
По состоянию на 1 июля региональными банками предоставлено предприятиям и организациям кредитов на сумму 5420 млн руб., в том числе, промышленности - 1194,3 млн руб. (22%), торговле - 2150,4 млн руб. (39,6%), строительству - 589,8 (11%), транспорту и связи - 131,6 (2,4%), сельскому хозяйству - 80,5 млн руб. (1,5%), другим отраслям экономики 1273,5 млн руб. (23,5%). Отраслевая структура кредитов, полученных предприятиями и организациями Новосибирской области, отличается от других регионов Сибирского Федерального округа: область лидирует по объему кредитов, полученных предприятиями торговли, транспорта и связи, строительства; в то же время доля кредитов промышленности существенно (в 2-3 раза) меньше. Это объясняется особенностью структуры экономики Новосибирской области - отсутствием крупных сырьевых экспортно-ориентированных производств; в то время как в Иркутской, Омской, Кемеровской областях, Красноярском крае, где доля кредитов промышленным предприятиям составляет 57-75% общего объема, крупнейшие промышленные предприятия входят в состав холдингов и кредитуются за пределами своих территорий. Как следствие, размер кредитов, получаемых предприятиями и организациями этих территорий, в 2 раза превышает объем кредитов, выданных им региональным банковским сектором.
В составе кредитных вложений высокими темпами продолжает развиваться потребительское кредитование. Рост кредитов населению сопровождается постепенным увеличением их доли в кредитном портфеле банковского сектора с 5,6% на начало года до 6,2% на 1 июля. Однако это существенно ниже уровня по округу (18%).
Более половины кредитов населению предоставлено на срок свыше года. Однако объем кредитов на покупку жилья остается невысоким: их доля в общем объеме банковских кредитов, полученных физическими лицами составляет 0,3%2 (для сравнения: в целом по России - 2,4%). В структуре кредитов, выданных на покупку жилья, кредитными организациями Новосибирской области предоставлено только 4%.
Банки и филиалы продолжают расширять свое присутствие на рынке банковских карт путем увеличения их эмиссии и операций по эквайрингу, развития терминальной сети и роста числа банкоматов. Большинство банков и филиалов в настоящее время готовят к реализации проекты по внедрению банковских карт с возможностью кредитования сверх остатков на картсчете, а также эмиссией кредитных карт. На 01.07.03г. банками и филиалами Новосибирской области эмитировано 355 тыс. карт, что на 31% больше, чем на начало текущего года; количество банкоматов за этот период увеличилось со 182 до 216 (на 18,6%), число пунктов выдачи наличных также возросло с 232 до 260 (на 12%). По состоянию на 1 июля 2003 года, 589 торгово-сервисных точек принимали к оплате банковские карты, что на 9% больше, чем на начало года. Объем операций с использованием банковских карт увеличился относительно того же периода прошлого года в 1,6 раза и составил 10,2 млрд руб. Средний размер сделок, совершенных в торгово-сервисной сети с использованием банковских карт, в Новосибирской области составил 746 руб. при среднем уровне по Сибирскому Федеральному округу - 334 руб.
В текущем году кроме пластиковых карт на рынке банковских услуг появился новый финансовый инструмент - текущий банковский счет, с которого физическое лицо может осуществлять платежи любой из форм безналичных расчетов: платежными поручениями, чеками, а также осуществлять расчеты по инкассо и аккредитивам.
Главное управление Центрального банка РФ по Новосибирской области
1 Если специально не оговорено, то "филиалы" включают Сибирский банк Сбербанка России и 15 филиалов Сбербанка России, действующих в Новосибирске и области. Баланс Сибирского банка Сбербанка России рассматривался без учета отделений, расположенных на территории Кемеровской и Томской областей.
2 Рассчитано по данным Банка России (форма 302).
+7 (383) 224-84-83
Подписка на газету "Эпиграф" с приложением "Налоги и право"